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Créer et gérer un projet
Créer un projet, le modifier, le terminer, le mettre en pause ou l’archiver.
Créer un projet ou chantier
2Créer un projet et comprendre ce qui est préparé automatiquement.
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Comment créer un projet ou un chantier ?
Créer un projet personnel, un événement ou un chantier pour un client : choisir le mode, saisir le nom, le budget, la devise et les dates. Le nom du client n’est obligatoire que pour un projet pour un client.
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Ce qu’OrusPilot prépare à la création d’un projet
À la création d’un projet : une phase « Préparation », des matériaux courants, un compte de trésorerie dédié, le rôle de propriétaire et une période d’essai. Ce qui reste à faire par vous.
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Retrouver et modifier un projet
2Ouvrir un projet, modifier sa fiche, changer son logo.
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Retrouver et ouvrir un projet
La liste des projets : filtres Actifs, En pause, Archivés et Tous, cartes ou tableau, informations d’une carte, ouverture d’un projet et retour à la liste. Un point sur l’avancement affiché sur la carte.
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Modifier la fiche d’un projet
Changer le nom, la catégorie, le client, le budget global estimé, les dates, la description ou le logo d’un projet. La devise est figée ; le compte de trésorerie s’affiche en lecture seule.
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Terminer, mettre en pause ou archiver
2Ce que fait réellement l’application à la fin d’un projet.
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Terminer un projet : ce que fait vraiment l’application
Il n’existe pas de bouton « Clôturer » : terminer un projet, c’est passer ses phases à Terminée, vérifier les chiffres, conserver le dossier (synthèse, archive ZIP), puis l’archiver. Pas d’archivage automatique.
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Mettre en pause, archiver ou réactiver un projet
Changer le statut d’un projet depuis la liste : En pause, Archivé, Actif. Effets sur la saisie, l’affichage et les opérations planifiées, et qui peut le faire.
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