Comment créer un projet ou un chantier ?
Créer un projet personnel, un événement ou un chantier pour un client : choisir le mode, saisir le nom, le budget, la devise et les dates. Le nom du client n’est obligatoire que pour un projet pour un client.
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ads_click Où cliquer ?
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez le menu **Dossiers**, puis **Projets & Événements**.lightbulbDepuis « Tous les dossiers », le bouton de création vous demande d’abord le type de dossier.
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2
Cliquez sur **+ Nouveau Projet**.
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3
Sous **Type de gestion du projet**, cliquez sur la carte qui vous correspond : **Projet personnel / Autonome** ou **Chantier pour un client / Prestation**.lightbulbLe mode personnel est présélectionné.
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4
Saisissez le **Nom du projet / chantier** (2 caractères au moins).lightbulbExemple : « Construction maison », « Clôture M. Manga ».
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5
Choisissez la **Catégorie du chantier** (BTP, rénovation, menuiserie, électricité, plomberie, événement, informatique ou autre).lightbulbCette catégorie est une simple information : elle n’active aucune fonction.
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6
Projet pour un client uniquement : saisissez le **Nom du client** et, si vous le souhaitez, son **Téléphone du client**.lightbulbLe téléphone permet d’ouvrir directement la conversation WhatsApp du client.
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7
Saisissez le **Budget global estimé** et choisissez la **Devise**.lightbulbLa devise ne pourra plus être changée ensuite.
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8
Renseignez la **Date de début estimée** et la **Date d’achèvement ciblée** (facultatif), puis une description.
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9
Cliquez sur **Créer le chantier**.lightbulbLe projet apparaît dans la liste, avec sa première phase « Préparation ».
Pour : les deux modes. Les champs qui ne concernent que le projet pour un client sont indiqués.
À quoi ça sert
Créer un projet, c’est ouvrir un dossier de type Projets & Événements. Vous y suivrez le budget, les dépenses, les phases, le planning, les matériaux et les documents.
Avant de commencer
- Décidez du mode : voir « Quel mode choisir pour mon projet ? ».
- Vous n’avez pas besoin de connaître tous les chiffres : vous pourrez tout compléter plus tard dans les paramètres du projet.
Étapes
Si votre projet est personnel
Choisissez la carte Projet personnel / Autonome (« Financé sur vos fonds propres »). Aucune information de client n’est demandée. Le nom du projet suffit.
Si votre projet est pour un client
Choisissez la carte Chantier pour un client / Prestation (« Chantier pour un tiers avec suivi des acomptes perçus et calcul de marge »). Deux champs apparaissent : Nom du client (obligatoire, 2 caractères au moins) et Téléphone du client (facultatif).
Ce que veulent dire les champs
| Champ | Rôle |
|---|---|
| Nom du projet / chantier | Obligatoire. Entre 2 et 150 caractères. |
| Catégorie du chantier | Information (BTP, rénovation, menuiserie, électricité, plomberie, événement, numérique…). Reprise dans la fiche de synthèse. |
| Budget global estimé | Votre prévision. Il sert tant que les phases n’ont pas de budget ; dès que les phases ont un budget, c’est leur total qui compte. |
| Devise | Obligatoire. Non modifiable après la création. |
| Dates | Repères de la fiche du projet. Le délai du tableau de bord se calcule, lui, avec les dates de fin des phases. |
Ce qui est préparé pour vous
Dès la création, OrusPilot prépare une phase Préparation, une liste de matériaux courants, un compte de trésorerie propre au projet et vous donne le rôle de propriétaire. Voir « Ce qu’OrusPilot prépare à la création d’un projet ».
Exemples
- Personnel : « Construction maison », mode personnel, budget global estimé 25 000 000, dates de début et de fin.
- Client : « Câblage villa Manga », mode client, nom du client « M. Manga », téléphone 237690000000, budget global estimé 1 800 000.
- Événement (personnel) : « Mariage de Léa », mode personnel, catégorie Événement & Organisation, budget global estimé 3 000 000, date d’achèvement ciblée = le jour du mariage.
- Événement (client) : « Séminaire société X », mode client, nom du client « Société X », catégorie Événement & Organisation.
À savoir
- Si l’Application n’était pas encore active dans votre compte OrusPilot, elle est activée automatiquement à la création du premier projet.
- Une période d’essai gratuite démarre : sa durée apparaît sur la carte du projet.
- Pour modifier ensuite la fiche : voir « Modifier la fiche d’un projet ».
Si ça ne marche pas
- « Le nom du projet est obligatoire. » ou « Le nom doit contenir au moins 2 caractères. » : complétez le nom.
- « Veuillez renseigner le nom du client pour un chantier de prestation. » : saisissez le nom du client, ou choisissez le mode personnel.
- « Veuillez corriger les champs obligatoires du formulaire. » : un champ obligatoire est vide ou invalide.
- « Erreur lors de la création du projet. » : réessayez ; si le message persiste, contactez votre administrateur.
Voir aussi
« Quel mode choisir pour mon projet ? », « Ce qu’OrusPilot prépare à la création d’un projet », « Organiser un événement avec Projets & Événements », « Démarrer en 15 minutes : projet personnel », « Démarrer en 15 minutes : projet pour un client ».
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