Démarrer en 15 minutes : projet personnel

Parcours pas à pas pour un projet que vous financez vous-même (maison, rénovation, événement) : créer le projet, les phases, un premier apport, une première dépense, puis lire le tableau de bord.

apps Projets & Événements emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 21/10/2026

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Étapes à suivre
À quoi ça sert
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Étapes
Exemple
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Voir aussi

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Dossiers chevron_right Projets & Événements chevron_right+ Nouveau Projet

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

1

Créez le projet : **Dossiers** > **Projets & Événements** > **+ Nouveau Projet**, carte **Projet personnel / Autonome**.
2

Saisissez le **Nom du projet / chantier**, le **Budget global estimé** et la **Devise**, puis cliquez sur **Créer le chantier**.
3

Ouvrez le projet, puis **Pilotage** > **Phases & Jalons** : renommez la phase **Préparation** ou créez vos phases avec un **Budget alloué** chacune.
4

Cliquez sur **+ Apport** et, dans la fenêtre **Nouvel apport ou recette**, enregistrez l’argent que vous mettez dans le projet (**Nature** : **Apport personnel**).

lightbulbUn apport n’est pas une dépense : il alimente la trésorerie du projet.
5

Cliquez sur **- Dépense** et enregistrez votre première dépense, en choisissant la phase concernée.
6

Ouvrez **Pilotage** > **Tableau de bord** et lisez le **Reste / Budget** et la trésorerie.
7

Facultatif : ajoutez des sous-tâches dans **Planning & Tâches**.

Pour : projet personnel uniquement. Pour un chantier réalisé pour un client, voir « Démarrer en 15 minutes : projet pour un client ».

À quoi ça sert

Mettre en route un projet que vous financez vous-même et savoir à tout moment combien il vous reste.

Avant de commencer

Rien de particulier. Une idée du budget et des grandes étapes suffit.

Étapes

Exemple

Awa construit sa maison. Budget global : 25 000 000. Phases : Fondations 4 000 000, Gros œuvre 10 000 000, Toiture 5 000 000, Finitions 6 000 000. Premier apport : 5 000 000 d’épargne. Première dépense : 600 000 de ciment pour « Fondations ». Tableau de bord : Reste / Budget 24 400 000 ; trésorerie 4 400 000.

À savoir

Vous ne verrez ni Devis, ni reçu : ils sont réservés aux projets pour un client.
Si votre projet vous rapporte de l’argent (vente, loyer, subvention), notez-le dans la même fenêtre avec la Nature Recette du projet : ce n’est pas un apport, cela compte comme un revenu.
Vous pouvez passer en mode client plus tard : voir « Changer le mode d’un projet : ce qui se passe ».
Le compte de trésorerie du projet est créé pour vous : pas besoin de le choisir à chaque saisie.

Voir aussi

« Votre première semaine sur un projet », « Enregistrer un apport personnel », « Enregistrer une dépense du projet », « Lire le tableau de bord d’un projet ».

link Voir aussi

article Votre première semaine sur un projet Une checklist de sept jours pour installer Projets & Événements sans vous disperser : création, phases, argent, planning, matériaux, documents, rapports. Variantes personnel et client. article Enregistrer un apport personnel Dans Apports & recettes, cliquez sur Nouvel apport ou recette, laissez la nature Apport personnel, indiquez l’origine, le montant et la date, puis Enregistrer l’encaissement. L’argent est ajouté au compte du projet. Aucun reçu n’est produit. article Enregistrer une dépense du projet Dans Finances > Dépenses, cliquez sur Nouvelle dépense : renseignez l’objet, le montant, la date et la catégorie, puis Enregistrer la dépense. La phase, le fournisseur et le justificatif sont facultatifs. article Lire le tableau de bord d’un projet Les huit cartes du tableau de bord d’un projet, la jauge du budget consommé, les phases, les alertes de stock et les dernières dépenses et recettes. Ce qui diffère entre projet personnel et projet pour un client.

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