Ce qu’OrusPilot prépare à la création d’un projet

À la création d’un projet : une phase « Préparation », des matériaux courants, un compte de trésorerie dédié, le rôle de propriétaire et une période d’essai. Ce qui reste à faire par vous.

apps Projets & Événements emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 21/10/2026

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À quoi ça sert
Ce qui est créé
Ce qui reste à faire
À savoir
Exemple
Voir aussi
Voir aussi

Pour : les deux modes. Ces éléments sont préparés de la même façon pour un projet personnel et pour un projet pour un client.

À quoi ça sert

Quand vous cliquez sur Créer le chantier, OrusPilot ne crée pas un projet vide : il prépare l’essentiel pour que vous puissiez commencer.

Ce qui est créé

Une phase « Préparation » : budget 0, avancement 0 %, statut À venir, avec la description « Première phase à préciser selon le projet ». Renommez-la, donnez-lui un budget, ou supprimez-la et créez vos propres phases.
Des matériaux de départ : une liste de matériaux courants du bâtiment (ciment, sable, fer à béton, parpaings, peinture, outillage…) avec des codes MAT-001, MAT-002…, un stock à 0 et aucun rattachement à une phase. Seuls les matériaux marqués actifs dans la liste de référence sont copiés. Leurs prix sont indicatifs, convertis dans la devise de votre projet.
Un compte de trésorerie propre au projet, nommé « Compte trésorerie - » suivi du nom du projet. Les dépenses, les apports, les recettes et les encaissements du projet passent par ce compte : vous n’avez pas à le choisir à chaque saisie.
Le rôle de propriétaire sur le projet pour la personne qui l’a créé.
Une période d’essai gratuite : la licence du dossier démarre. Sa durée apparaît sur la carte du projet.

Ce qui reste à faire

Donner un budget à chaque phase (sinon le tableau de bord utilise le Budget global estimé).
Créer vos autres phases.
Ajuster la liste des matériaux : retirer ceux dont vous n’avez pas besoin (pour un événement, la plupart), ajouter les vôtres.

À savoir

Les matériaux ne sont copiés qu’une seule fois, à la création. Si vous retirez un matériau, il n’est jamais recréé.
Modifier plus tard la liste de référence de la plateforme ne change pas les projets déjà créés.
Le compte de trésorerie du projet autorise le découvert à la création : un solde négatif est donc possible.

Exemple

Awa crée « Construction maison ». Elle trouve une phase « Préparation » à 0 FCFA, une liste de matériaux à stock 0 et un compte « Compte trésorerie - Construction maison ». Elle renomme la phase en « Fondations », lui donne un budget, puis crée « Gros œuvre » et « Finitions ».

Voir aussi

« Créer un projet ou un chantier », « Phases & Jalons : comprendre », « Modifier la fiche d’un projet ».

link Voir aussi

article Comment créer un projet ou un chantier ? Créer un projet personnel, un événement ou un chantier pour un client : choisir le mode, saisir le nom, le budget, la devise et les dates. Le nom du client n’est obligatoire que pour un projet pour un client. article Phases & Jalons : comprendre Une phase est une grande étape du projet, avec un budget, des dates, un avancement et un statut. Lire l’écran Phases & Jalons : les trois cartes de synthèse et la carte de chaque phase. article Comprendre l’onglet Matériaux & Stocks L’écran Matériaux & stock montre en un coup d’œil ce qu’il reste de chaque matériau : tuiles de synthèse, cartes avec jauge et trois boutons Entrée, Sortie, Ajuster. Il sert aux projets personnels comme aux projets pour un client. article Modifier la fiche d’un projet Changer le nom, la catégorie, le client, le budget global estimé, les dates, la description ou le logo d’un projet. La devise est figée ; le compte de trésorerie s’affiche en lecture seule.

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