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Modifier la fiche d’un projet

Changer le nom, la catégorie, le client, le budget global estimé, les dates, la description ou le logo d’un projet. La devise est figée ; le compte de trésorerie s’affiche en lecture seule.

apps Projets & Événements emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 21/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Projets & Événements chevron_right Paramétrage chevron_right Paramètres du projet chevron_rightEnregistrer les modifications
Dossiers chevron_right Projets & Événements chevron_rightModifier ce dossier

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Dans le projet, ouvrez **Paramétrage** > **Paramètres du projet** (ou **Options** > **Paramètres de ce projet (client, budget...)**).
    lightbulbDepuis la liste, l’icône en forme de crayon (**Modifier ce dossier**) ouvre la même fenêtre.
  2. 2
    Modifiez les champs souhaités : nom, catégorie, client, budget, dates, description.
  3. 3
    Pour changer le logo, cliquez sur le cadre **Logo du projet** et suivez la fenêtre qui s’ouvre.
    lightbulbLe logo est repris sur les devis et reçus du projet.
  4. 4
    Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.
    lightbulbLe nom affiché en haut du projet est mis à jour.

Pour : les deux modes. Les champs du client n’existent qu’en projet pour un client.

À quoi ça sert

La fiche du projet contient son nom, son mode, son budget global estimé et ses dates. Vous pouvez la corriger à tout moment tant que le projet est actif.

Avant de commencer

Le projet doit être actif. Un projet en pause ou archivé reste en lecture seule (voir « Mettre en pause, archiver ou réactiver un projet »).

Étapes

Les champs de la fiche

  • Type de gestion du projet : personnel ou pour un client (voir « Changer le mode d’un projet »).
  • Nom du projet / chantier, Catégorie du chantier.
  • Projet pour un client : Nom du client, Téléphone du client.
  • Budget global estimé.
  • Devise : grisée, non modifiable après la création.
  • Compte de trésorerie du dossier : affiché en lecture seule. Il est choisi automatiquement.
  • Date de début estimée, Date d’achèvement ciblée, Description ou remarques.
  • Logo du projet : repris sur les factures et reçus. S’il est vide, le logo de votre compte OrusPilot est utilisé sur les documents.

À savoir

  • Le Budget global estimé ne sert au tableau de bord que tant que les phases n’ont pas de budget.
  • Le statut (actif, en pause, archivé) ne se change pas ici : voir « Mettre en pause, archiver ou réactiver un projet ».
  • Un message s’affiche si votre projet est en pause ou archivé : « Ce dossier est en pause : il reste consultable, mais aucune modification n’est possible. Réactivez-le pour continuer. »

Exemple

Koffi a saisi un budget global de 1 800 000 pour la clôture de M. Manga. Après la visite du chantier, il le corrige à 2 100 000 dans Budget global estimé.

Si ça ne marche pas

  • « Erreur lors de la modification du projet. » : réessayez. Si le projet est en pause ou archivé, réactivez-le.

Voir aussi

« Changer le mode d’un projet », « Retrouver et ouvrir un projet », « Phases & Jalons : comprendre ».

link Voir aussi

article Changer le mode d’un projet : ce qui se passe Passer un projet de personnel à client, ou l’inverse : où le faire, quels écrans et menus apparaissent ou disparaissent, et ce qui est conservé ou effacé (nom et téléphone du client). article Retrouver et ouvrir un projet La liste des projets : filtres Actifs, En pause, Archivés et Tous, cartes ou tableau, informations d’une carte, ouverture d’un projet et retour à la liste. Un point sur l’avancement affiché sur la carte. article Phases & Jalons : comprendre Une phase est une grande étape du projet, avec un budget, des dates, un avancement et un statut. Lire l’écran Phases & Jalons : les trois cartes de synthèse et la carte de chaque phase.

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