Phases & Jalons : comprendre

Pour : les deux modes. Les phases fonctionnent de la même façon pour un projet personnel et pour un projet pour un client.

À quoi ça sert

Un projet est trop gros pour être suivi d’un seul bloc. Les phases le découpent en étapes (Fondations, Gros œuvre, Électricité, Finitions…). Pour chaque phase, vous suivez un budget, des dates, un avancement et un statut.

Dans OrusPilot, les jalons sont les phases : l’écran s’appelle Phases & Jalons, mais il n’existe pas d’élément « jalon » à part.

Ce que porte une phase

• un nom et une description ;
• un budget alloué (le budget prévu pour cette étape) ;
• des dates prévues et, une fois les travaux lancés, des dates réelles ;
• un avancement physique de 0 à 100 % ;
• un statut : À venir, En cours, Terminée ou Bloquée ;
• des sous-tâches éventuelles (voir « Planning & Tâches »).

Lire l’écran

En haut, trois cartes :

• Avancement physique global : l’avancement du projet entier.
• Budget alloué aux phases : le total des budgets de toutes les phases.
• Répartition des étapes : le nombre de phases terminées, en cours, à venir (et bloquées, s’il y en a).

Dessous, une carte par phase, numérotée #1, #2… dans l’ordre de création. Elle affiche :

• le statut (une coche remplace le numéro quand la phase est terminée) ;
• le budget et le montant Dépensé ;
• les dates Du… Au… ;
• la jauge Avancement physique.

Deux boutons se trouvent à droite de chaque carte : modifier, valider l’achèvement à 100 % (absent si la phase est terminée) et supprimer.

Boutons de l’écran

• Nouvelle phase : ajoute une phase.
• Imprimer le budget : PDF du budget prévu, dépensé et restant de chaque phase.

Exemples

• Projet personnel : « Construction maison » avec les phases Fondations, Gros œuvre, Toiture, Finitions.
• Projet pour un client : « Clôture M. Manga » avec les phases Terrassement, Poteaux, Mur, Enduit.

À savoir

• Le total des budgets des phases devient le budget du projet dans le tableau de bord. Si aucune phase n’a de budget, c’est le Budget global estimé de la fiche qui sert.
• Une phase Préparation est créée avec le projet : renommez-la ou supprimez-la.
• Créer, modifier ou supprimer une phase demande une licence de dossier active.

Voir aussi

« Créer une phase », « Statuts et avancement d’une phase : les règles automatiques », « Budget d’une phase : prévu, dépensé, dépassement ».