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Changer le mode d’un projet : ce qui se passe

Passer un projet de personnel à client, ou l’inverse : où le faire, quels écrans et menus apparaissent ou disparaissent, et ce qui est conservé ou effacé (nom et téléphone du client).

apps Projets & Événements emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 21/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Projets & Événements chevron_right Paramétrage chevron_right Paramètres du projet chevron_rightEnregistrer les modifications

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez le projet depuis la liste (Projets & Événements).
  2. 2
    Ouvrez la fenêtre **Paramètres du projet** : menu **Paramétrage** > **Paramètres du projet** (menu latéral), ou bouton **Options** > **Paramètres de ce projet (client, budget...)**.
    lightbulbSi votre projet est en pause ou archivé, réactivez-le d’abord : la modification est refusée.
  3. 3
    Dans **Type de gestion du projet**, cliquez sur l’autre carte.
    lightbulbLes cartes s’appellent « Projet personnel / Autonome » et « Chantier pour un client / Prestation ».
  4. 4
    Pour passer en mode client, saisissez le **Nom du client** (obligatoire), puis le téléphone si vous le souhaitez.
  5. 5
    Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.
    lightbulbLe projet est rechargé : les onglets et les menus se mettent à jour.

Pour les deux modes : projet personnel et projet pour un client. Cet article explique comment passer d’un mode à l’autre.

À quoi ça sert

Vous avez créé un projet personnel et vous devez maintenant facturer un client, ou l’inverse. Vous pouvez changer le mode à tout moment dans la fiche du projet.

Avant de commencer

  • Le projet doit être actif (ni en pause, ni archivé).

Étapes

Si votre projet est personnel et devient un projet pour un client

  • L’onglet Devis apparaît dans la barre d’onglets, le menu latéral et le menu Options.
  • Apports & recettes devient Encaissements & reçus : vous pouvez établir des devis et émettre des reçus numérotés.
  • Le tableau de bord affiche la marge nette.
  • Les apports et les recettes déjà saisis restent dans la liste, avec leur numéro de reçu.

Si votre projet est pour un client et devient personnel

  • L’onglet Devis disparaît partout (barre d’onglets, menu latéral, menu Options). Si l’écran Devis était ouvert, l’application vous ramène au tableau de bord.
  • Encaissements & reçus devient Apports & recettes. Vous ne pouvez plus enregistrer que des apports personnels et des recettes du projet, sans reçu client.
  • Attention : le nom du client et son téléphone sont effacés de la fiche du projet. Notez-les avant de changer de mode si vous en avez besoin.
  • Les devis, encaissements et reçus déjà enregistrés ne sont pas supprimés. Les anciens acomptes et soldes restent visibles dans la liste de l’écran Apports & recettes et comptent dans la carte Recettes du projet ; ils redeviennent des encaissements avec reçu si vous repassez en mode client.

Exemple

Awa construisait sa maison (projet personnel). Un voisin lui demande de bâtir aussi son mur : elle crée un autre projet en mode client plutôt que de changer le premier. Changer le mode d’un projet existant convient surtout quand le projet lui-même change de nature.

À savoir

  • Un projet en mode personnel n’émet pas de reçu : c’est pour cela que le mode client existe.
  • La devise du projet ne se change pas après la création.

Si ça ne marche pas

  • « Veuillez renseigner le nom du client pour un chantier de prestation. » : remplissez le Nom du client.
  • Le projet est en pause ou archivé : réactivez-le (voir « Mettre en pause, archiver ou réactiver un projet »).

Voir aussi

Projet personnel ou projet pour un client : ce qui change, Quel mode choisir pour mon projet ?, Modifier la fiche d’un projet.

link Voir aussi

article Projet personnel ou projet pour un client : ce qui change Tableau comparatif des deux modes : client, devis, encaissements ou apports et recettes, reçus, marge, tableau de bord, rapports et menus. À lire avant de créer un projet. article Quel mode choisir pour mon projet ? Quatre questions simples pour choisir entre projet personnel et projet pour un client, avec des exemples (maison, rénovation, mariage, fête, électricien, maçon, menuisier, agence d’événementiel). article Modifier la fiche d’un projet Changer le nom, la catégorie, le client, le budget global estimé, les dates, la description ou le logo d’un projet. La devise est figée ; le compte de trésorerie s’affiche en lecture seule.

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