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Quel mode choisir pour mon projet ?

Quatre questions simples pour choisir entre projet personnel et projet pour un client, avec des exemples (maison, rénovation, mariage, fête, électricien, maçon, menuisier, agence d’événementiel).

apps Projets & Événements emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 21/10/2026
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Pour les deux modes : projet personnel et projet pour un client. Cet article vous aide à choisir avant de créer le projet.

À quoi ça sert

Le mode se choisit sur la première carte du formulaire de création, sous Type de gestion du projet. Voici comment décider en une minute.

Quatre questions

  1. Quelqu’un d’autre vous paie-t-il pour ce travail ? Oui : projet pour un client. Non : projet personnel.
  2. Devez-vous remettre un devis ou un reçu à quelqu’un ? Oui : projet pour un client.
  3. Voulez-vous connaître une marge (ce qu’il vous reste après vos dépenses) sur un chantier facturé ? Oui : projet pour un client.
  4. Votre propre projet va-t-il rapporter de l’argent (vente, loyer, subvention) sans que ce soit un client qui paie ? Oui : projet personnel, avec des recettes du projet. Vous suivrez alors un résultat, mais sans devis ni reçu.

Exemples

Projet personnel

  • Construire sa maison, avec ses économies.
  • Rénover sa cuisine, ou une maison que vous comptez louer (les loyers sont des recettes).
  • Organiser son mariage, un baptême ou une fête de famille.
  • Aménager un local pour votre propre commerce.

Projet pour un client

  • Un électricien qui câble une villa.
  • Un maçon qui construit une clôture.
  • Un menuisier qui équipe une cuisine.
  • Une agence d’événementiel qui organise une conférence pour une entreprise.

Et si j’hésite ?

Le formulaire propose par défaut Projet personnel. Vous pouvez le garder et passer en mode client plus tard, le jour où vous devez établir un devis (voir « Changer le mode d’un projet »).

À savoir

  • Le mode ne change pas la façon de suivre les phases, les tâches, les dépenses et les matériaux.
  • Pour un projet pour un client, le nom du client est obligatoire à la création. Le téléphone du client est facultatif : il sert à ouvrir la conversation WhatsApp du client quand vous envoyez un devis ou un reçu.
  • Un projet personnel peut enregistrer des apports et des recettes, mais pas de reçu client.

Voir aussi

Projet personnel ou projet pour un client : ce qui change, Créer un projet ou un chantier, Changer le mode d’un projet.

link Voir aussi

article Projet personnel ou projet pour un client : ce qui change Tableau comparatif des deux modes : client, devis, encaissements ou apports et recettes, reçus, marge, tableau de bord, rapports et menus. À lire avant de créer un projet. article Comment créer un projet ou un chantier ? Créer un projet personnel, un événement ou un chantier pour un client : choisir le mode, saisir le nom, le budget, la devise et les dates. Le nom du client n’est obligatoire que pour un projet pour un client. article Changer le mode d’un projet : ce qui se passe Passer un projet de personnel à client, ou l’inverse : où le faire, quels écrans et menus apparaissent ou disparaissent, et ce qui est conservé ou effacé (nom et téléphone du client). article Apport ou recette : quelle différence dans un projet personnel ? Un apport est de l’argent que vous mettez dans le projet ; une recette est de l’argent que le projet rapporte. L’apport ne compte pas comme revenu, la recette oui. Un tableau de décision et les effets sur les chiffres.

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