Projet personnel ou projet pour un client : ce qui change
Tableau comparatif des deux modes : client, devis, encaissements ou apports et recettes, reçus, marge, tableau de bord, rapports et menus. À lire avant de créer un projet.
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Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
Pour les deux modes : projet personnel et projet pour un client. Cet article compare les deux.
À quoi ça sert
Quand vous créez un projet, vous choisissez entre deux cartes : Projet personnel / Autonome et Chantier pour un client / Prestation. Ce choix décide des écrans que vous voyez. Un projet personnel peut être une maison, une rénovation, un mariage ou une fête ; un projet pour un client est un chantier ou une prestation réalisée pour un tiers.
Le tableau comparatif
| Projet personnel | Projet pour un client | |
|---|---|---|
| Idée | Je finance mon propre projet | Je réalise un chantier ou une prestation pour un tiers |
| Client | Aucun : le champ n’existe pas | Obligatoire (nom) ; téléphone facultatif |
| Devis | Masqués : l’onglet Devis n’apparaît dans aucun menu | Disponibles |
| Argent qui entre | Apports (argent que vous mettez, neutre) et recettes du projet (argent qu’il rapporte, revenu) | Acompte, solde, apport, recette, autre rentrée |
| Écran | Apports & recettes | Encaissements & reçus |
| Reçu de paiement | Non | Oui, numéroté (REC-AAAA-NNN) |
| Résultat | Pas de marge ; si le projet a des recettes, le rapport affiche un Résultat du projet (recettes − dépenses) | Marge nette = recettes − dépenses |
| Carte « Reste / Recettes (Trésorerie) » du tableau de bord | « Trésorerie disponible » ou « Avance de trésorerie requise » | Affiche la « Marge nette » |
| Étiquette du tableau de bord | « Projet personnel / Autonome » | « Prestation Client » suivi du nom du client |
| Rapport d’argent entrant | « Apports, recettes et trésorerie » | « Recettes, acomptes et marge » |
| Menus (onglets, menu latéral, Options) | Apports & recettes, sans Devis | Encaissements & reçus et Devis |
Ce qui reste identique
Dans les deux modes : les phases, le planning et les tâches, les dépenses, les matériaux et stocks, les documents, les règles et alertes, et le tableau de bord (budget, dépenses, avancement, délai, alertes de stock).
Apport ou recette
Dans les deux modes, un apport est de l’argent mis dans le projet : il augmente la trésorerie mais ne compte pas comme une recette, donc pas dans la marge ni dans le résultat. Une recette du projet est de l’argent que le projet rapporte : elle compte comme revenu. Voir « Apport ou recette : quelle différence dans un projet personnel ? ».
Exemples
- Personnel : Awa construit sa maison. Elle met 5 000 000 d’épargne dans le projet (un apport), puis note ses dépenses. Plus tard, elle loue une chambre et enregistre le loyer comme recette. Elle ne voit ni devis ni reçu.
- Personnel (événement) : Léa organise son mariage. Elle enregistre les apports de sa famille et ses dépenses, puis la revente des décorations comme recette.
- Client : Koffi câble une villa. Il envoie un devis à M. Manga, encaisse un acompte (reçu REC-2026-001), achète du matériel, puis lit sa marge nette dans le tableau de bord.
- Client (événement) : une agence organise une conférence pour une entreprise : devis, acomptes avec reçu, dépenses, marge.
À savoir
- Vous pouvez changer de mode plus tard : voir « Changer le mode d’un projet : ce qui se passe ».
- Les données déjà saisies ne sont pas supprimées par un changement de mode : les écrans sont seulement masqués.
Voir aussi
Quel mode choisir pour mon projet ?, Changer le mode d’un projet, Lire le tableau de bord d’un projet.
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