Devis (projet pour un client)

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Projet pour un client : établir un devis, le suivre de brouillon à accepté, le modifier ou le dupliquer.

Créer un devis

Comprendre l’écran Devis et composer un devis avec ses lignes, sa remise et son acompte.

article Comprendre l’écran Devis du projet L’écran Devis liste les devis établis pour le client du chantier, avec leur numéro, leur phase, leur statut et leur total. Il permet de filtrer, d’envoyer un devis et d’ouvrir le menu des autres actions. chevron_right article Créer un devis pour votre client Dans Finances > Devis, cliquez sur Nouveau devis, saisissez l’objet, la date et les lignes de matériel et de main-d’œuvre, puis Enregistrer le devis. Le numéro DEV-année-numéro est attribué à l’enregistrement. chevron_right article Les lignes d’un devis : matériel, main-d’œuvre, remise et acompte Chaque ligne est du matériel ou de la main-d’œuvre, rangée dans une rubrique. Total = matériel + main-d’œuvre − remise. L’acompte est une somme demandée, qui ne peut pas dépasser le total. chevron_right

Suivre et corriger un devis

Statuts, modification, duplication et suppression.

article Les statuts d’un devis : brouillon, envoyé, accepté, refusé Un devis naît Brouillon, passe à Envoyé quand vous l’envoyez par WhatsApp, par e-mail ou par partage, puis à Accepté ou Refusé selon la réponse du client. Seuls Accepté et Refusé se règlent à la main. chevron_right article Modifier, dupliquer ou supprimer un devis Un devis Brouillon ou Envoyé se modifie ; un devis Accepté ou Refusé se duplique pour en faire une nouvelle version. Seul un brouillon se supprime. chevron_right