Encaissements et reçus (projet pour un client)

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Projet pour un client : enregistrer les acomptes et soldes reçus, remettre un reçu numéroté, annuler un encaissement.

Comprendre les encaissements et le reçu

Les natures d’encaissement, les origines et le contenu du reçu.

article Comprendre les encaissements et leurs natures L’écran Encaissements & reçus liste l’argent reçu pour le chantier d’un client : acompte, solde, apport personnel, recette du projet ou autre rentrée. Chaque encaissement reçoit un reçu numéroté. Seul l’apport ne compte pas comme recette. chevron_right article Le reçu de paiement : numéro, contenu et situation du devis Chaque encaissement d’un projet pour un client a un reçu REC-année-numéro en PDF : nom de l’entreprise, payeur, montant, nature, moyen de paiement et, si un devis est lié, total du devis, total réglé et reste à payer. chevron_right

Enregistrer et annuler

Saisir un acompte, un solde, un apport ou une recette, l’annuler, ou encaisser l’acompte d’un devis.

article Enregistrer un encaissement et remettre un reçu Dans Encaissements & reçus, cliquez sur Nouvel encaissement, choisissez la nature (acompte, solde…), saisissez le montant, puis Enregistrer l’encaissement. Un reçu numéroté est créé et la fenêtre d’envoi s’ouvre. chevron_right article Encaisser l’acompte d’un devis accepté Quand un devis est accepté, son menu propose Encaisser un acompte : la fenêtre d’encaissement s’ouvre déjà remplie avec le devis, la phase, le client et le montant de l’acompte demandé. chevron_right article Annuler un encaissement : le reçu reste, marqué « annulé » Cliquez sur la flèche arrière de la ligne et confirmez : l’encaissement est annulé et l’argent retiré du compte du projet. Le reçu garde son numéro et affiche « Encaissement annulé ». chevron_right