Créer un devis pour votre client
Dans Finances > Devis, cliquez sur Nouveau devis, saisissez l’objet, la date et les lignes de matériel et de main-d’œuvre, puis Enregistrer le devis. Le numéro DEV-année-numéro est attribué à l’enregistrement.
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ads_click Où cliquer ?
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez Finances > Devis et cliquez sur Nouveau devis.
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2
Saisissez l’Objet du devis et vérifiez la Date.
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3
Vérifiez le nom, le téléphone et l’e-mail du client.lightbulbLe téléphone permet d’envoyer le devis directement par WhatsApp.
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4
Remplissez la première ligne : Rubrique, Désignation, Nature, Qté, Unité et Prix unitaire.lightbulbCliquez sur Ajouter une ligne pour en ajouter autant que nécessaire.
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5
Facultatif : saisissez la Remise et l’Acompte demandé.lightbulbLe Total estimé se met à jour en bas de la fenêtre.
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6
Facultatif : ajoutez un Message ou des conditions.
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7
Cliquez sur Enregistrer le devis.lightbulbLe message « Devis enregistré. » confirme ; le devis apparaît au statut Brouillon.
Projet pour un client uniquement. Dans un projet personnel, il n’y a ni devis ni client : l’écran Devis est masqué du menu.
Établissez un devis avant de commencer le chantier : votre client voit ce qu’il achète et combien cela coûte, et vous gardez une trace de votre offre.
Avant de commencer
- Votre projet doit être un projet pour un client. Le nom du client est prérempli depuis les paramètres du projet.
- Facultatif : avoir créé vos phases, pour rattacher le devis à l’une d’elles.
Étapes
Les champs de la fenêtre Nouveau devis
- Objet du devis (obligatoire) : par exemple « Câblage électrique de la villa ».
- Phase du projet (facultatif) : joint le devis à une phase.
- Date (obligatoire) : l’année de cette date détermine la série du numéro.
- Client, Téléphone du client et E-mail du client : le nom et le téléphone sont préremplis avec le projet. Le téléphone sert à ouvrir directement la conversation WhatsApp du client ; saisissez-le avec l’indicatif du pays, par exemple 237 690 00 00 00.
- Validité (jours) : 30 par défaut, entre 1 et 365. La date limite s’affiche sur le PDF (« Valable jusqu’au »).
- Lignes du devis : voir « Les lignes d’un devis : matériel, main-d’œuvre, remise et acompte ».
- Remise et Acompte demandé : des montants, pas des pourcentages.
- Message ou conditions (facultatif) : par exemple « Paiement de 50 % à la commande, solde à la livraison. » Ce texte figure en bas du PDF.
Exemple
Paul, électricien, prépare le devis « Câblage de la villa » pour M. Manga : une rubrique « Câblage » avec 400 m de câble à 1 500, une ligne de main-d’œuvre à 250 000 ; une remise de 50 000 et un acompte de 300 000. Total estimé : 800 000.
À savoir
- Le Total estimé de la fenêtre est un calcul d’aperçu. Le total officiel est recalculé par le serveur à l’enregistrement.
- À l’enregistrement, le devis prend le statut Brouillon.
- Il faut au moins une ligne avec une désignation.
Si ça ne marche pas
- « L’acompte ne peut pas dépasser le total du devis. » : réduisez l’acompte ou la remise.
- « Ajoutez au moins une ligne au devis. » : remplissez la désignation d’une ligne.
- « Les devis sont réservés aux projets réalisés pour un client. … » : le projet est en mode personnel.
Voir aussi
Les lignes d’un devis, Les statuts d’un devis, Envoyer un devis par WhatsApp.
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