Envoyer un devis ou un reçu par WhatsApp
Dans la fenêtre Envoyer ou imprimer, touchez le bouton vert WhatsApp : la conversation du client s’ouvre avec votre message et un lien vers le PDF, valable 7 jours. C’est la méthode la plus rapide.
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ads_click Où cliquer ?
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez la fenêtre Envoyer ou imprimer du devis ou du reçu.lightbulbPour un devis, bouton avion en papier ; pour un reçu, bouton reçu de la ligne.
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2
Relisez le Message et modifiez-le si besoin.lightbulbPar exemple : « Bonjour M. Manga, voici le devis du câblage. »
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3
Touchez le bouton vert WhatsApp.lightbulbL’application crée un lien valable 7 jours et ouvre WhatsApp dans un nouvel onglet.
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4
Dans WhatsApp, vérifiez le destinataire et le texte, puis touchez l’envoi.lightbulbSi le destinataire n’est pas choisi, sélectionnez-le dans vos contacts.
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5
Revenez dans l’application et fermez la fenêtre.lightbulbPour un devis, la liste montre alors le statut Envoyé.
Projet pour un client uniquement. Un projet personnel n’a ni devis ni reçu : il n’y a donc rien à envoyer.
WhatsApp est le moyen le plus simple de remettre un devis ou un reçu à un client : en quelques touches, il reçoit votre message et un lien vers un PDF professionnel, depuis son téléphone.
Avant de commencer
- Le document doit être enregistré : un devis (au moins Brouillon) ou un encaissement avec son reçu.
- Pour que la conversation du client s’ouvre directement, son téléphone doit être connu :
- pour un devis : le champ Téléphone du client du devis ;
- pour un reçu : le Téléphone du client saisi dans les paramètres du projet.
Saisissez-le avec l’indicatif du pays (par exemple 237 690 00 00 00) : l’application retire elle-même les espaces, les points, les parenthèses, les tirets et le signe +.
- WhatsApp installé sur le téléphone, ou WhatsApp Web sur ordinateur.
Étapes
Ce que reçoit le client
Un message WhatsApp avec votre texte, puis un lien. En le touchant, il ouvre le PDF : votre logo, vos coordonnées et le détail du devis ou du reçu. Il n’a rien à installer ni aucun compte à créer.
Exemple pour le devis
Paul termine le devis « Câblage de la villa » pour M. Manga. Il clique sur l’avion en papier, relit le message et touche WhatsApp. La conversation avec M. Manga s’ouvre ; Paul touche l’envoi de WhatsApp. Le devis passe à Envoyé.
Exemple pour le reçu
Après avoir encaissé 300 000, Paul laisse la fenêtre du reçu REC-2026-001 s’ouvrir et touche WhatsApp : M. Manga reçoit son reçu dans la minute.
À savoir
- Le lien est créé au moment où vous touchez WhatsApp, et il est valable 7 jours.
- Chaque nouvel envoi crée un nouveau lien et annule le précédent.
- Pour un devis, le statut passe à Envoyé quand vous fermez la fenêtre, dès lors que WhatsApp s’est ouvert, même si vous ne touchez pas l’envoi dans WhatsApp.
- Pour un devis, c’est le téléphone saisi dans le devis qui est utilisé ; celui du projet n’y est que prérempli à la création du devis.
- Si aucun téléphone n’est connu, WhatsApp s’ouvre sans contact : choisissez le destinataire vous-même.
- Le téléchargement du PDF par le client est tracé dans le journal d’audit.
Si ça ne marche pas
- « Le lien de partage n’a pas pu être créé. » : réessayez, vérifiez votre connexion et votre licence.
- Autres cas : voir « WhatsApp ne s’ouvre pas ou lien expiré ».
Voir aussi
Envoyer ou imprimer : la fenêtre et ses boutons, Envoyer par e-mail, Le reçu de paiement. Pour les devis de l’application Devis & Factures Pro, voir « Envoyer un devis par WhatsApp ».
link Voir aussi
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