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Envoyer un devis ou un reçu par e-mail

Dans la fenêtre Envoyer ou imprimer, saisissez l’adresse du destinataire puis cliquez sur Envoyer par e-mail : le PDF part en pièce jointe par la messagerie de la plateforme. Le message affiché confirme la prise en charge, pas la réception.

apps Projets & Événements emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 21/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Projets & Événements chevron_right Finances chevron_right Devis (projet pour un client) chevron_rightImprimer ou envoyer (avion en papier)
Projets & Événements chevron_right Finances chevron_right Encaissements & reçus (projet pour un client) chevron_rightReçu (imprimer ou envoyer)

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez la fenêtre Envoyer ou imprimer du devis ou du reçu.
  2. 2
    Dans Envoyer par e-mail, saisissez l’Adresse e-mail du destinataire.
    lightbulbPour un devis, l’adresse du client est déjà remplie si vous l’aviez saisie.
  3. 3
    Relisez le Message.
    lightbulbCe texte sera aussi celui de WhatsApp si vous utilisez ce bouton.
  4. 4
    Cliquez sur Envoyer par e-mail, en bas de la fenêtre.
  5. 5
    Attendez le message « E-mail envoyé à … » puis cliquez sur Fermer.

Projet pour un client uniquement. Un projet personnel n’a ni devis ni reçu : il n’y a donc rien à envoyer.

L’e-mail convient aux clients qui préfèrent un message classique ou qui ont besoin du PDF dans leur boîte mail.

Avant de commencer

  • Connaître l’adresse e-mail du client. Pour un devis, l’adresse saisie dans E-mail du client est reprise automatiquement ; pour un reçu, le champ est vide : saisissez l’adresse.

Étapes

Ce qui est envoyé

  • Un message dont l’objet est « Devis DEV-… - objet du devis » ou « Reçu de paiement REC-… ».
  • Votre Message comme texte.
  • Le PDF en pièce jointe, nommé d’après le numéro du document (DEV-… .pdf ou REC-… .pdf).

L’envoi passe par la messagerie de la plateforme. Chaque envoi par e-mail est tracé dans le journal d’audit.

Ce que veut dire « E-mail envoyé »

Le message « E-mail envoyé à adresse. » confirme que la plateforme a pris en charge votre message : elle l’enregistre dans sa messagerie puis tente de l’envoyer. Il ne garantit pas que le message est arrivé dans la boîte du client : l’application n’affiche pas de confirmation de réception. Si le client ne reçoit rien, vérifiez l’adresse, regardez ses courriers indésirables, puis envoyez le lien par WhatsApp.

Exemple

Paul envoie le devis DEV-2026-001 à l’adresse de M. Manga. Le message propose déjà « Bonjour, veuillez trouver ci-joint notre devis … ». Paul clique sur Envoyer par e-mail.

À savoir

  • Après un envoi par e-mail, un devis Brouillon passe à Envoyé quand vous fermez la fenêtre.
  • Le bouton reste grisé tant que l’adresse est vide.

Si ça ne marche pas

  • « Saisissez l’adresse e-mail du destinataire. » : le champ est vide.
  • « Adresse e-mail du destinataire invalide. » : corrigez l’adresse (elle doit ressembler à client@exemple.com).
  • « L’e-mail n’a pas pu être envoyé. » : réessayez plus tard, ou utilisez WhatsApp ou Télécharger.

Voir aussi

Envoyer ou imprimer : la fenêtre et ses boutons, Envoyer par WhatsApp, WhatsApp ne s’ouvre pas ou lien expiré.

link Voir aussi

article Envoyer ou imprimer un devis ou un reçu : la fenêtre et ses boutons Une seule fenêtre « Envoyer ou imprimer » sert aux devis et aux reçus : Imprimer, Télécharger, WhatsApp, Partager, Copier le lien et e-mail. WhatsApp est le moyen le plus rapide. article Envoyer un devis ou un reçu par WhatsApp Dans la fenêtre Envoyer ou imprimer, touchez le bouton vert WhatsApp : la conversation du client s’ouvre avec votre message et un lien vers le PDF, valable 7 jours. C’est la méthode la plus rapide. article WhatsApp ne s’ouvre pas, lien expiré, PDF impossible : que faire ? Les problèmes d’envoi viennent le plus souvent d’un onglet bloqué, d’un numéro sans indicatif, d’un lien de plus de 7 jours, d’un nouveau lien qui a remplacé l’ancien ou d’une licence expirée. Chaque cas a sa solution.

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