Envoyer ou imprimer un devis ou un reçu : la fenêtre et ses boutons
Une seule fenêtre « Envoyer ou imprimer » sert aux devis et aux reçus : Imprimer, Télécharger, WhatsApp, Partager, Copier le lien et e-mail. WhatsApp est le moyen le plus rapide.
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ads_click Où cliquer ?
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
Projet pour un client uniquement. Un projet personnel n’a ni devis ni reçu : il n’y a donc rien à envoyer.
Pour remettre un devis ou un reçu à votre client, l’application vous propose la même fenêtre dans les deux cas : Envoyer ou imprimer. Elle s’intitule « Devis DEV-… » ou « Reçu de paiement REC-… » selon le document.
Comment l’ouvrir
- Un devis : dans Finances > Devis, cliquez sur le bouton avec l’avion en papier de la ligne (infobulle « Imprimer ou envoyer (WhatsApp, e-mail, partage) »).
- Un reçu : dans Finances > Encaissements & reçus, cliquez sur le bouton reçu de la ligne. La fenêtre s’ouvre aussi toute seule après l’enregistrement d’un nouvel encaissement.
Les boutons
| Bouton | Ce qu’il fait |
|---|---|
| Imprimer | Ouvre le PDF dans un nouvel onglet, prêt à imprimer |
| Télécharger | Enregistre le PDF (nom : le numéro du document) sur votre appareil |
| Ouvre WhatsApp avec votre message et un lien vers le PDF, valable 7 jours | |
| Partager | Ouvre le menu de partage de votre téléphone ; n’apparaît que si votre appareil le permet |
| Copier le lien | Copie le lien de téléchargement (7 jours) pour le coller où vous voulez |
| Envoyer par e-mail | Envoie le PDF en pièce jointe, à l’adresse saisie |
Le champ Message accompagne le PDF dans l’e-mail et dans WhatsApp. Un message est déjà proposé, vous pouvez le changer.
Le message proposé
- Devis : « Bonjour, veuillez trouver ci-joint notre devis DEV-… de nom du projet. »
- Reçu : « Bonjour, veuillez trouver ci-joint votre reçu de paiement REC-… de nom du projet. Merci pour votre confiance. »
Ce qui est envoyé
Un PDF mis en page comme les devis de l’application Devis & Factures Pro : votre logo, vos coordonnées, le détail du document. Le lien n’exige ni compte ni mot de passe pour être ouvert.
Qui est averti ?
- Pour un devis, le statut passe à Envoyé après un envoi par WhatsApp, Partager ou e-mail (pas après Imprimer, Télécharger ou Copier le lien).
- Pour un reçu, aucun statut ne change.
À savoir
- Chaque nouveau lien (WhatsApp, Partager sans fichier, Copier le lien) remplace le précédent : seul le dernier lien envoyé fonctionne.
- Le lien affiche la version du document au moment où le client l’ouvre.
- Si votre licence est expirée, la fenêtre ne peut plus produire de PDF (voir « Licence expirée, dossier en pause ou archivé »).
Voir aussi
Envoyer un devis ou un reçu par WhatsApp, Envoyer un devis ou un reçu par e-mail, WhatsApp ne s’ouvre pas ou lien expiré.
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