OrusPilotCentre d'aide et documentation
support_agent

Centre d'aide

help_outline
lightbulb

Tapez votre question dans la barre de recherche ou parcourez les thèmes. Un thème général vaut pour tout votre compte OrusPilot ; un thème d'Application ne concerne que les dossiers de cette Application. Chaque article indique où cliquer, les étapes à suivre et des illustrations. Astuce : appuyez sur la touche « / » pour rechercher.

Démarrer en 10 minutes : chantiers et projets

Parcours rapide pour suivre un chantier : créer le projet avec son budget, découper en phases, planifier, enregistrer dépenses et encaissements, régler les alertes et suivre le tableau de bord.

public OrusPilot — Vue d’ensemble emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 21/10/2026
toc Sommaire expand_more

ads_click Où cliquer ?

Projets & Événements chevron_right Pilotage chevron_right Phases & Jalons
Projets & Événements chevron_right Finances chevron_right Dépenses

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Créez le projet : **Dossiers** > **Projets & Événements** > **+ Nouveau Projet**. Choisissez le type de gestion : **Projet personnel / Autonome** ou **Chantier pour un client / Prestation**.
  2. 2
    Renseignez le **Nom du projet / chantier**, le **Budget global estimé**, la devise et les dates. Le **Nom du client** n’est obligatoire que pour un projet pour un client ; un projet personnel n’a pas de client.
  3. 3
    Dans **Pilotage** > **Phases & Jalons**, découpez le projet en étapes avec un budget par phase.
  4. 4
    Dans **Pilotage** > **Planning & Tâches**, planifiez les tâches (calendrier, Gantt, sous-tâches).
  5. 5
    Dans **Finances** > **Dépenses**, enregistrez vos achats, factures et règlements.
  6. 6
    Projet personnel : dans **Finances** > **Apports & recettes**, notez l’argent que vous mettez dans le projet (apports) ou qu’il rapporte (recettes). Projet pour un client : dans **Finances** > **Encaissements & reçus**, notez les acomptes et soldes reçus, et préparez vos **Devis**.
  7. 7
    Dans **Paramétrage** > **Règles & alertes**, réglez vos seuils d’alerte.
  8. 8
    Suivez l’avancement dans **Pilotage** > **Tableau de bord**.

À quoi ça sert

Dossier concerné : Projets & Événements. Un dossier correspond à un projet ou à un chantier : construction, rénovation, événement, ou prestation pour un client. Pour : les deux modes (projet personnel et projet pour un client).

Étapes

À savoir

  • Les Devis et les reçus n’existent que pour un projet pour un client.
  • Le menu comprend aussi Ressources : Matériaux & Stocks, Documents, Rapports.
  • Dans Paramétrage, la Fiche de synthèse produit un bilan A4 du chantier.
  • Si vous êtes propriétaire du projet, Paramétrage > Télécharger le dossier produit une archive ZIP de tout le projet (voir « Télécharger le dossier du projet : à quoi ça sert et qui peut le faire »).
  • Selon le mode d’affichage de votre compte, ces écrans peuvent apparaître sous forme d’onglets plutôt que de menus groupés.

Voir aussi

Pour le détail, voir « Démarrer en 15 minutes : projet personnel » et « Démarrer en 15 minutes : projet pour un client ».

link Voir aussi

article Comment créer un projet ou un chantier ? Créer un projet personnel, un événement ou un chantier pour un client : choisir le mode, saisir le nom, le budget, la devise et les dates. Le nom du client n’est obligatoire que pour un projet pour un client. article Démarrer en 15 minutes : projet personnel Parcours pas à pas pour un projet que vous financez vous-même (maison, rénovation, événement) : créer le projet, les phases, un premier apport, une première dépense, puis lire le tableau de bord. article Poser des questions sur mon projet à l’Assistant IA Ouvert dans un projet, l’Assistant IA répond à vos questions chiffrées (budget, dépenses, phases, avancement, stock) avec les mêmes chiffres que les rapports. Dans un projet pour un client, il connaît aussi les recettes, la marge et les devis. Il ne modifie jamais vos données. article Démarrer en 15 minutes : projet pour un client Parcours pas à pas pour un chantier réalisé pour un client : créer le projet avec le nom du client, les phases, un devis, un acompte avec reçu, une première dépense, puis la marge. article Les Applications d’OrusPilot : fiche de chacune Pour chacune des huit Applications : son nom, ce qu’on y trouve, comment s’appelle un dossier, pour qui elle est faite et un exemple. Où les trouver dans le menu Dossiers. article Projet personnel ou projet pour un client : ce qui change Tableau comparatif des deux modes : client, devis, encaissements ou apports et recettes, reçus, marge, tableau de bord, rapports et menus. À lire avant de créer un projet. article Où régler les options d’une Application ? Les réglages propres à une activité se trouvent dans le dossier, pas dans le menu Paramétrage du compte. Tableau des écrans de réglage de chaque Application.

Cet article vous a-t-il aidé ?

thumb_down Pas utile