Les Applications d’OrusPilot : fiche de chacune
Pour chacune des huit Applications : son nom, ce qu’on y trouve, comment s’appelle un dossier, pour qui elle est faite et un exemple. Où les trouver dans le menu Dossiers.
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Dossiers
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Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
À quoi ça sert
Une Application est un ensemble d’écrans conçu pour un type d’activité. Chaque dossier que vous créez utilise une Application. Cette page présente les huit Applications une par une. Pour choisir rapidement, voir « Quelle Application pour mon besoin ? ».
Les huit Applications
| Application | Un dossier s’appelle… | Ce que vous y trouvez |
|---|---|---|
| Budget Perso & Pro | Portefeuille | Synthèse du mois, comptes de trésorerie, catégories, plan budgétaire annuel, objectifs d’épargne, tontines personnelles, emprunts et prêts, historique, rapports |
| Commerce & Caisse | Commerce | Facturation et ventes, terminal de vente (si activé), clients, articles et stocks, caisse et dépenses, achats et fournisseurs, rapports |
| Projets & Événements | Projet | Tableau de bord, phases et jalons, planning et tâches, dépenses, encaissements, devis, matériaux, documents, rapports |
| Locations & Investissements | Bien | Biens et matériels loués, contrats de location, échéancier et encaissements, recettes et dépenses, entretien, rapports |
| Associations & Tontines | Association | Membres, séances, tontines, épargne et crédits, solidarité, revenus, charges et sanctions, trésorerie, rapports |
| Production & Élevage | Site | Stocks et articles, journal d’activités, lots (élevage, pisciculture, agriculture), recettes et fournées de fabrication, rapports |
| Hôtels & Résidences | Hôtel | Chambres, séjours et réservations, facturation et encaissements, gouvernante, exploitation, rapports |
| Devis & Factures Pro (nommée « Devis Artisans » dans le catalogue) | Activité | Devis, factures, règlements, dépenses, clients, bibliothèque de prix |
Comment l’aide est organisée
Le centre d’aide est découpé en thèmes d’aide. Il en existe deux familles :
- Les thèmes généraux valent pour tout votre compte OrusPilot, dans toutes les Applications : OrusPilot — Vue d’ensemble, Prise en main & Mon compte, Finances & Trésorerie et Paramétrages.
- Les thèmes d’Application ne concernent que les dossiers d’une Application précise. Il y en a huit, un par Application : Budget Perso & Pro, Commerce & Caisse, Projets & Événements, Locations & Investissements, Associations, Industrie, Hôtel, et Devis & Factures Pro.
Un thème général n’est donc pas une Application : on n’y crée pas de dossier. Ne le confondez pas non plus avec le thème de couleurs de votre espace, qui se règle dans Paramétrage.
Pour qui, avec quel exemple
- Budget Perso & Pro : un foyer ou une personne. Exemple : salaire, loyer, courses, scolarité.
- Commerce & Caisse : une boutique, un restaurant, un prestataire. Exemple : vendre au comptoir et suivre le stock.
- Projets & Événements : un chantier, un aménagement, un événement. Exemple : suivre le budget d’une construction.
- Locations & Investissements : un propriétaire. Exemple : trois studios loués au mois. Les placements financiers et la spéculation ne sont pas prévus.
- Associations & Tontines : un groupe de personnes qui cotisent ensemble. À la création, vous choisissez « Association / Mutuelle » ou « Tontine autonome ».
- Production & Élevage : un atelier, un élevage, une exploitation. À la création, vous cochez au moins une spécialité (Élevage, Pisciculture, Agriculture, Production, Industrie).
- Hôtels & Résidences : un hôtel, une auberge ou un autre hébergement.
- Devis & Factures Pro : un artisan ou un technicien (plombier, électricien, maçon, peintre…).
Où les trouver
Ouvrez le menu Dossiers : vous voyez « Tous les dossiers », puis une entrée par Application active, avec le nombre de dossiers non archivés.
À savoir
- Le propriétaire du compte peut masquer les Applications inutiles : elles disparaissent des menus, sans rien supprimer.
- Chaque dossier a sa propre licence (voir « Comprendre la licence de vos dossiers »).
- Les libellés exacts des menus d’un dossier peuvent varier selon le mode d’affichage et les fonctionnalités activées.
Voir aussi
- Quelle Application pour mon besoin ?
- Quelle Application choisir selon mon besoin ?
- Créer son premier dossier (ou activité)
- Masquer les types de dossier dont vous n’avez pas besoin
link Voir aussi
article
Quelle Application pour mon besoin ?
Un petit guide « je veux… j’utilise… » pour choisir parmi les huit Applications d’OrusPilot.
article
Quelle Application choisir selon mon besoin ?
Un tableau « je veux… j’utilise… » et des cas où deux Applications se ressemblent (Commerce ou Devis, Budget ou Associations, Projets ou Immobilier). Version courte : « Quelle Application pour mon besoin ? ».
article
Créer son premier dossier (ou activité)
Dans le menu Dossiers, choisissez l’Application puis cliquez sur « + Nouveau … » (Portefeuille, Commerce, Projet, Hôtel…). Le dossier apparaît dans la liste et s’ouvre en un clic.
article
Masquer les types de dossier dont vous n’avez pas besoin
Dans Paramétrage > Dossiers et applications > Applications actives, le propriétaire affiche ou masque chaque Application. Masquer ne supprime rien : les dossiers et les données sont conservés.
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