Où régler les options d’une Application ?
Les réglages propres à une activité se trouvent dans le dossier, pas dans le menu Paramétrage du compte. Tableau des écrans de réglage de chaque Application.
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ads_click Où cliquer ?
Commerce & Services
chevron_right Paramétrage
chevron_right Fonctionnalités
Hôtels & Hébergement
chevron_right Paramétrage
chevron_right Paramètres Hôtel
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
À quoi ça sert
Il y a deux niveaux de réglages : ceux du compte (menu Paramétrage du compte : mot de passe, formats, apparence, utilisateurs…) et ceux du dossier, qui ne s’appliquent qu’à ce dossier. Cette page indique où trouver les seconds.
Où régler, Application par Application
| Application | Où régler ? |
|---|---|
| Commerce & Caisse | Menu Paramétrage du dossier : Règles générales · Fonctionnalités · Succursales & Agences · Taxes & Fiscalité (TVA) · Postes de caisse · Champs personnalisés · Modèles de documents |
| Hôtels & Résidences | Pôle Paramétrage : Chambres physiques · Types de chambres · Prestations & Tarifs · Paramètres Hôtel · Points d’encaissement · Passerelle Bar/Restaurant & commerce · Modèles de documents · Identification & Logo |
| Associations | Paramétrage > Paramètres (fonds de solidarité, taux d’intérêt, sources de financement des crédits, logo) |
| Projets & Événements | Paramétrage : Catégories de dépenses · Fournisseurs & prestataires · Paramètres du projet · Règles & alertes · Fiche de synthèse |
| Devis & Factures Pro | Mon profil (logo, modèle, couleur, coordonnées) |
| Budget Perso & Pro | Catégories de recettes et de dépenses et Comptes de trésorerie |
| Industrie et Locations & Investissements | Pas de rubrique Paramétrage dédiée : les choix se font à la création du dossier et dans sa fiche (icône crayon dans la liste des dossiers) |
Choisir ses fonctionnalités (Commerce)
Dans Paramétrage > Fonctionnalités, vous activez seulement les écrans utiles à votre activité. Les écrans masqués disparaissent du menu.
À savoir
- Le propriétaire peut aussi masquer des Applications entières (voir « Masquer les types de dossier dont vous n’avez pas besoin »).
- Le nom d’un dossier et son statut se changent depuis la liste des dossiers.
Voir aussi
- Choisir les fonctionnalités de mon activité
- Masquer les types de dossier dont vous n’avez pas besoin
- Modèles de documents : factures, reçus et rapports
- Compte OrusPilot ou dossier : quelle différence ?
link Voir aussi
article
Choisir les fonctionnalités de mon activité
Dans Paramétrage > Fonctionnalités, activez ou désactivez les blocs d’écrans dont vous avez besoin. Ce qui est désactivé disparaît du menu sans rien supprimer.
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Masquer les types de dossier dont vous n’avez pas besoin
Dans Paramétrage > Dossiers et applications > Applications actives, le propriétaire affiche ou masque chaque Application. Masquer ne supprime rien : les dossiers et les données sont conservés.
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Modèles de documents : factures, reçus et rapports
Les modèles de documents définissent l’apparence de vos factures, reçus, listes et rapports. Ils se règlent dans Paramétrage du compte et, pour Commerce et Hôtel, dans le dossier ; pour les devis, dans Mon profil.
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Compte OrusPilot ou dossier : quelle différence ?
Le compte OrusPilot est votre espace global (utilisateurs, réglages, licences). Un dossier, aussi appelé activité, est un espace de gestion dans une Application, avec ses propres données. Exemples et pièges.
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