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Tapez votre question dans la barre de recherche ou parcourez les thèmes. Un thème général vaut pour tout votre compte OrusPilot ; un thème d'Application ne concerne que les dossiers de cette Application. Chaque article indique où cliquer, les étapes à suivre et des illustrations. Astuce : appuyez sur la touche « / » pour rechercher.
Les fonctionnalités d’un dossier Commerce
Activer ou désactiver les blocs d’écrans dont vous avez besoin : les 12 fonctionnalités, leurs liens, les choix rapides.
Gérer les fonctionnalités
7Présentation, choix rapides, liens entre fonctionnalités, retour aux fonctionnalités conseillées et comportement sans stock.
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Choisir les fonctionnalités de mon activité
Dans Paramétrage > Fonctionnalités, activez ou désactivez les blocs d’écrans dont vous avez besoin. Ce qui est désactivé disparaît du menu sans rien supprimer.
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Quelles fonctionnalités vont ensemble ?
Tableau des 12 fonctionnalités et de ce dont chacune a besoin, avec les conséquences d’une désactivation, y compris sans suivi des stocks.
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Choix rapides : facturation simple, caisse enregistreuse…
Cinq boutons de Paramétrage > Fonctionnalités appliquent en un clic un ensemble de fonctionnalités : Tout activer, Articles et stock seulement, Facturation simple, Caisse enregistreuse, Achats et stock.
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Pourquoi d’autres fonctionnalités changent en même temps
Certaines fonctionnalités ne marchent que si d’autres sont actives. Activer l’une active ses prérequis ; désactiver l’une désactive celles qui en dépendent. Une fenêtre vous montre la liste avant de valider.
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Revenir aux fonctionnalités conseillées pour mon métier
Un bouton de Paramétrage > Fonctionnalités remet les fonctionnalités habituelles de votre métier. Il n’apparaît que si votre réglage actuel est différent. Aucune donnée n’est supprimée.
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Que se passe-t-il quand le suivi des stocks est désactivé ?
Sans la fonctionnalité Suivi des stocks, les ventes et les achats ne contrôlent plus les quantités ; livraisons et réceptions passent au statut « Sans objet ». Les documents existants ne sont pas réécrits.
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Un écran ou un menu a disparu : que faire ?
Un écran absent du menu vient presque toujours d’une fonctionnalité désactivée, d’une option avancée non cochée ou de l’absence d’agence connectée. Cette fiche donne les vérifications dans l’ordre.
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Fiche de chaque fonctionnalité
14Une fiche par fonctionnalité : ce qu’elle apporte, ses prérequis, qui l’a par défaut.
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Les 12 fonctionnalités : vue d’ensemble
Un dossier Commerce propose 12 fonctionnalités que vous activez ou désactivez : articles, stock, succursales, clients, caisses, ventes, terminal de vente, achats, dépenses, épargne, commerciaux et rapports.
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Articles et services : ce que la fonctionnalité apporte
Votre liste d'articles et de services avec leurs prix, leurs catégories et leurs taxes. Fiche de la fonctionnalité « Articles et services » : ce qu’elle ajoute au menu, ses prérequis, qui l’a par défaut et ce qui se passe si on la désactive.
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Suivi des stocks : ce que la fonctionnalité apporte
Quantités en stock, entrées, sorties, ajustements, inventaires et avaries. Fiche de la fonctionnalité « Suivi des stocks » : ce qu’elle ajoute au menu, ses prérequis, qui l’a par défaut et ce qui se passe si on la désactive.
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Plusieurs succursales : ce que la fonctionnalité apporte
Gérer plusieurs points de vente et transférer du stock entre eux. Fiche de la fonctionnalité « Plusieurs succursales » : ce qu’elle ajoute au menu, ses prérequis, qui l’a par défaut et ce qui se passe si on la désactive.
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Clients : ce que la fonctionnalité apporte
Carnet de vos clients et suivi de leur compte. Fiche de la fonctionnalité « Clients » : ce qu’elle ajoute au menu, ses prérequis, qui l’a par défaut et ce qui se passe si on la désactive.
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Caisses : ce que la fonctionnalité apporte
Postes de caisse et sessions de caisse (ouverture, clôture, mouvements). Fiche de la fonctionnalité « Caisses » : ce qu’elle ajoute au menu, ses prérequis, qui l’a par défaut et ce qui se passe si on la désactive.
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Ventes et facturation : ce que la fonctionnalité apporte
Factures, devis, avoirs, livraisons, règlements et créances clients. Fiche de la fonctionnalité « Ventes et facturation » : ce qu’elle ajoute au menu, ses prérequis, qui l’a par défaut et ce qui se passe si on la désactive.
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Terminal de vente (caisse tactile) : ce que la fonctionnalité apporte
Encaissement rapide au comptoir avec écran tactile et vente rapide. Fiche de la fonctionnalité « Terminal de vente (caisse tactile) » : ce qu’elle ajoute au menu, ses prérequis, qui l’a par défaut et ce qui se passe si on la désactive.
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Achats et fournisseurs : ce que la fonctionnalité apporte
Fournisseurs, factures d'achat, réceptions de marchandises et dettes. Fiche de la fonctionnalité « Achats et fournisseurs » : ce qu’elle ajoute au menu, ses prérequis, qui l’a par défaut et ce qui se passe si on la désactive.
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Dépenses et charges : ce que la fonctionnalité apporte
Enregistrer vos dépenses et les classer par catégorie. Fiche de la fonctionnalité « Dépenses et charges » : ce qu’elle ajoute au menu, ses prérequis, qui l’a par défaut et ce qui se passe si on la désactive.
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Épargne clients : ce que la fonctionnalité apporte
Comptes d'épargne de vos clients, versements, retraits et paiements. Fiche de la fonctionnalité « Épargne clients » : ce qu’elle ajoute au menu, ses prérequis, qui l’a par défaut et ce qui se passe si on la désactive.
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Commerciaux et commissions : ce que la fonctionnalité apporte
Vendeurs, règles de commission et paiement des commissions. Fiche de la fonctionnalité « Commerciaux et commissions » : ce qu’elle ajoute au menu, ses prérequis, qui l’a par défaut et ce qui se passe si on la désactive.
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Rapports : ce que la fonctionnalité apporte
Rapports et statistiques sur vos ventes, achats, stocks et trésorerie. Fiche de la fonctionnalité « Rapports » : ce qu’elle ajoute au menu, ses prérequis, qui l’a par défaut et ce qui se passe si on la désactive.
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Désactiver une fonctionnalité masque les menus, sans rien interdire
Désactiver une fonctionnalité Commerce allège l’écran en masquant ses menus. Ce n’est pas un contrôle d’accès : pour limiter un collaborateur, réglez son rôle sur le dossier.
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