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Épargne clients : ce que la fonctionnalité apporte

Comptes d'épargne de vos clients, versements, retraits et paiements. Fiche de la fonctionnalité « Épargne clients » : ce qu’elle ajoute au menu, ses prérequis, qui l’a par défaut et ce qui se passe si on la désactive.

apps Commerce & Caisse emoji_people Débutant schedule 1 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Commerce & Services chevron_right Client et Ventes chevron_right Épargne clients
Commerce & Services chevron_right Paramétrage chevron_right Fonctionnalités

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Vérifiez que Épargne clients (et Clients) sont activés dans Paramétrage > Fonctionnalités.
  2. 2
    Ouvrez Client et Ventes > Épargne clients.

À quoi ça sert

La fonctionnalité Épargne clients : Des comptes d’épargne pour vos clients : versements, retraits, et paiement d’une facture avec cette épargne. Chaque mouvement exige une session de caisse ouverte.

Ce qu’elle ajoute à votre menu

  • Client et Ventes > Épargne clients
  • Le mode de règlement « Épargne client » sur les factures
  • Dans Règles générales (onglet Ventes et prix), l’option « Autoriser le règlement avec l’épargne d’un autre client »

De quoi elle a besoin

Elle nécessite : Clients. Elles sont activées avec elle si besoin.

Aucune autre fonctionnalité n’en dépend.

Qui l’a par défaut

Elle est activée au départ pour 2 métiers sur 30 : Boutique / Commerce general et Commerce + Services. Voir « Les 30 métiers et leurs fonctionnalités de départ ».

Comment l’activer ou la désactiver

  1. Ouvrez Paramétrage > Fonctionnalités.
  2. Sur la carte Épargne clients, cliquez sur l’interrupteur.
  3. Lisez la fenêtre de confirmation (Sera activé / Sera désactivé), puis cliquez sur Valider.

Si vous la désactivez

L’écran Épargne clients et l’option sur l’épargne d’un autre client disparaissent. Les comptes d’épargne restent enregistrés. Aucune donnée n’est supprimée : réactivez la fonctionnalité pour tout retrouver.

Exemple

Un commerçant de quartier laisse ses clients verser un peu chaque semaine, puis ils règlent leurs courses avec cette épargne.

Voir aussi

« Les 12 fonctionnalités : vue d’ensemble », « Quelles fonctionnalités vont ensemble ? », « Choisir les fonctionnalités de mon activité ».

link Voir aussi

article Les 12 fonctionnalités : vue d’ensemble Un dossier Commerce propose 12 fonctionnalités que vous activez ou désactivez : articles, stock, succursales, clients, caisses, ventes, terminal de vente, achats, dépenses, épargne, commerciaux et rapports. article Quelles fonctionnalités vont ensemble ? Tableau des 12 fonctionnalités et de ce dont chacune a besoin, avec les conséquences d’une désactivation, y compris sans suivi des stocks.

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