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Rattacher une dépense à une phase du projet

Le champ Phase du projet, facultatif, relie la dépense à une phase : l’application calcule alors ce qui est dépensé phase par phase. Les dépenses sans phase sont comptées à part, comme « non rattachées ».

apps Projets & Événements emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 21/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Projets & Événements chevron_right Finances chevron_right Dépenses chevron_rightNouvelle dépense > Phase du projet

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez Finances > Dépenses, puis cliquez sur Nouvelle dépense.
  2. 2
    Dans le champ Phase du projet (facultatif), ouvrez la liste.
  3. 3
    Choisissez la phase concernée, ou laissez Aucune phase.
    lightbulbDans le doute, choisissez la phase en cours.
  4. 4
    Terminez la saisie et cliquez sur Enregistrer la dépense.
    lightbulbLe champ est aussi prérempli si un filtre de phase est actif dans l’écran.

Pour les deux modes : projet personnel et projet pour un client.

Une phase est une étape du projet (fondations, électricité, finitions…) avec son propre budget. Rattacher chaque dépense à sa phase vous permet de voir où part l’argent et quelle phase dépasse son budget.

Avant de commencer

Créez vos phases dans l’onglet Phases & Jalons (voir l’article du rédacteur du pilotage, « Phases & Jalons »). Sans phase, le champ n’offre que « Aucune phase ».

Étapes

Ce que vous obtenez

  • Dépensé par phase : somme des dépenses valides rattachées à la phase. Les dépenses annulées ne comptent pas.
  • Sur l’écran Phases & Jalons, chaque phase affiche son budget et « Dépensé : … ». Le montant est mis en évidence quand il dépasse le budget de la phase.
  • Le rapport Budget par phase indique, pour chaque phase, le budget, le dépensé, le reste et le pourcentage, plus une ligne pour les dépenses non rattachées.
  • Dans l’écran Dépenses, le filtre Phase ne garde que les dépenses d’une phase.

Les dépenses « non rattachées »

Ce sont les dépenses saisies avec Aucune phase. Elles comptent bien dans le total dépensé du projet, mais pas dans le dépensé d’une phase en particulier. Le tableau de bord les affiche à part.

Exemple pour un projet personnel

Marie a prévu 2 000 000 pour la phase « Gros œuvre ». Chaque achat de ciment, de fer ou de sable est rattaché à cette phase. Après 2 100 000 de dépenses, la phase est en dépassement de 100 000 : elle le voit tout de suite.

Exemple pour un projet pour un client

Paul rattache le câblage de la villa à la phase « Électricité ». Quand il établit un devis ou encaisse un acompte, il peut choisir la même phase pour retrouver, phase par phase, ce qu’il a reçu et ce qu’il a dépensé.

À savoir

  • La phase doit appartenir au même projet. Sinon : « Phase introuvable pour ce projet. ».
  • Un achat de matériaux avec dépense est rattaché automatiquement à la phase indiquée sur le matériau, quand elle existe.

Voir aussi

Suivre son budget et repérer un dépassement, Enregistrer une dépense.

link Voir aussi

article Suivre son budget et repérer un dépassement Le budget se suit à trois endroits : l’écran Dépenses, le tableau de bord et les phases. Le reste du budget devient négatif en cas de dépassement, et le tableau de bord affiche alors une alerte. article Enregistrer une dépense du projet Dans Finances > Dépenses, cliquez sur Nouvelle dépense : renseignez l’objet, le montant, la date et la catégorie, puis Enregistrer la dépense. La phase, le fournisseur et le justificatif sont facultatifs. article Phases & Jalons : comprendre Une phase est une grande étape du projet, avec un budget, des dates, un avancement et un statut. Lire l’écran Phases & Jalons : les trois cartes de synthèse et la carte de chaque phase.

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