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Gérer les catégories de dépenses du projet

Dans Paramétrage > Catégories de dépenses, créez, modifiez ou supprimez les catégories qui classent vos dépenses (et vos recettes). Une catégorie déjà utilisée ne se supprime pas, elle se renomme.

apps Projets & Événements emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 21/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Projets & Événements chevron_right Paramétrage chevron_right Catégories de dépenses chevron_rightNouvelle catégorie

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez Paramétrage > Catégories de dépenses.
  2. 2
    Cliquez sur Nouvelle catégorie.
    lightbulbEn haut de la fenêtre, à côté de la recherche.
  3. 3
    Saisissez le Nom / Libellé de la catégorie.
  4. 4
    Choisissez la Classification financière : Dépense / charge pour une dépense, Revenu pour une recette.
    lightbulbElle ne pourra plus être changée une fois la catégorie utilisée.
  5. 5
    Choisissez une Icône et une Couleur d’identification.
    lightbulbElles aident à reconnaître la catégorie d’un coup d’œil.
  6. 6
    Cliquez sur Créer la catégorie, puis sur Fermer.

Pour les deux modes : projet personnel et projet pour un client.

Les catégories permettent de classer vos dépenses (matériaux, main-d’œuvre, transport…) pour les retrouver dans les rapports. Elles sont communes à tous vos projets du compte OrusPilot.

Ce qui est déjà prêt

L’application prépare des catégories de départ pour les projets : par exemple Matériaux, Main-d’œuvre, Prestataires et Frais administratifs pour les dépenses ; Acompte client, Subvention reçue et Autre financement pour les recettes ; Apport du promoteur pour l’argent mis dans le projet.

Ouvrir la fenêtre

Dans le menu du projet, Paramétrage > Catégories de dépenses. Une fenêtre Catégories d’Opérations s’ouvre avec la liste des catégories du projet : icône, nom, nature économique et utilisation.

Étapes

Les quatre natures

  • Revenu : entrée d’argent qui compte comme recette (par exemple un acompte client).
  • Dépense / charge : sortie d’argent qui compte comme dépense. Seules ces catégories sont proposées dans une nouvelle dépense.
  • Autre entrée (sans revenu) : entrée neutre, comme un apport personnel.
  • Autre sortie (sans charge) : sortie neutre.

Modifier ou supprimer

  • Le crayon modifie le nom, l’icône et la couleur.
  • La classification financière est verrouillée dès que la catégorie est utilisée par une opération.
  • La corbeille supprime une catégorie non utilisée, après confirmation. Si la catégorie est liée à des opérations, un cadenas remplace la corbeille.
  • Il n’existe pas de bouton « désactiver » dans cette fenêtre : pour ne plus utiliser une catégorie, ne la choisissez plus, ou renommez-la.

Exemple

Paul ajoute une catégorie « Location d’échafaudage » de nature Dépense / charge. Elle apparaît tout de suite dans la liste des catégories de la fenêtre Nouvelle dépense.

À savoir

  • Une catégorie de nature Revenu est nécessaire à l’enregistrement d’un acompte, d’un solde, d’une autre rentrée ou d’une recette du projet (y compris dans un projet personnel). Un apport n’en a pas besoin. Si elle manque, l’application répond : « Aucune catégorie de recette disponible pour ce projet : ajoutez-en une dans « Catégories de dépenses ». »
  • Les catégories des autres Applications (Budget, Commerce…) ne sont pas mélangées avec celles des projets.

Voir aussi

Enregistrer une dépense, Gérer les fournisseurs et prestataires.

link Voir aussi

article Enregistrer une dépense du projet Dans Finances > Dépenses, cliquez sur Nouvelle dépense : renseignez l’objet, le montant, la date et la catégorie, puis Enregistrer la dépense. La phase, le fournisseur et le justificatif sont facultatifs. article Gérer les fournisseurs et prestataires Dans Paramétrage > Fournisseurs & prestataires, tenez la liste des artisans, fournisseurs et clients que vous choisissez ensuite dans vos dépenses. La liste est celle de votre compte OrusPilot. article Enregistrer un encaissement et remettre un reçu Dans Encaissements & reçus, cliquez sur Nouvel encaissement, choisissez la nature (acompte, solde…), saisissez le montant, puis Enregistrer l’encaissement. Un reçu numéroté est créé et la fenêtre d’envoi s’ouvre.

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