OrusPilotCentre d'aide et documentation
support_agent

Centre d'aide

help_outline
lightbulb

Tapez votre question dans la barre de recherche ou parcourez les thèmes. Un thème général vaut pour tout votre compte OrusPilot ; un thème d'Application ne concerne que les dossiers de cette Application. Chaque article indique où cliquer, les étapes à suivre et des illustrations. Astuce : appuyez sur la touche « / » pour rechercher.

Gérer les fournisseurs et prestataires

Dans Paramétrage > Fournisseurs & prestataires, tenez la liste des artisans, fournisseurs et clients que vous choisissez ensuite dans vos dépenses. La liste est celle de votre compte OrusPilot.

apps Projets & Événements emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 21/10/2026
toc Sommaire expand_more

ads_click Où cliquer ?

Projets & Événements chevron_right Paramétrage chevron_right Fournisseurs & prestataires chevron_rightNouveau tiers

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez Paramétrage > Fournisseurs & prestataires.
  2. 2
    Cliquez sur Nouveau tiers.
  3. 3
    Choisissez le Type de contact et saisissez le Nom (obligatoire).
    lightbulbLe prénom, le téléphone, l’e-mail et l’adresse sont facultatifs.
  4. 4
    Cliquez sur Enregistrer le tiers.
    lightbulbLa fiche apparaît dans la liste.
  5. 5
    Cliquez sur Fermer.
    lightbulbLe nouveau fournisseur est proposé dans la fenêtre Nouvelle dépense.

Pour les deux modes : projet personnel et projet pour un client.

Votre quincaillier, votre maçon, votre électricien : en les enregistrant une fois, vous pouvez les choisir dans le champ Fournisseur / prestataire de chaque dépense, et retrouver plus tard tout ce que vous leur avez payé.

Ouvrir la fenêtre

Dans le menu du projet, Paramétrage > Fournisseurs & prestataires. La fenêtre s’intitule Tiers & Bénéficiaires. Elle liste vos contacts avec leur type, leur téléphone et leur e-mail.

Étapes

Les types de contact

Particulier, Entreprise, Fournisseur, Client, Membre de tontine, Autre. Choisissez simplement le plus proche : le type ne change pas le fonctionnement des dépenses.

Modifier ou supprimer

  • Le crayon modifie la fiche.
  • La corbeille demande une confirmation (« Supprimer le tiers ») avant de supprimer.
  • Si vous hésitez à supprimer, modifiez plutôt le nom : vous gardez ainsi la fiche utilisable.

Exemple

Marie enregistre « Quincaillerie du Centre » (type Fournisseur, avec son téléphone). En saisissant 150 000 de ciment, elle la choisit dans Fournisseur / prestataire.

À savoir

  • Le fournisseur est facultatif dans une dépense.
  • La liste est celle de votre compte OrusPilot : vous la retrouvez aussi dans les autres écrans qui proposent des tiers.
  • Le téléphone sert à contacter la personne ; l’envoi des devis par WhatsApp utilise le téléphone du client saisi dans le devis ou dans les paramètres du projet, pas cette liste.

Voir aussi

Enregistrer une dépense, Gérer les catégories de dépenses.

link Voir aussi

article Enregistrer une dépense du projet Dans Finances > Dépenses, cliquez sur Nouvelle dépense : renseignez l’objet, le montant, la date et la catégorie, puis Enregistrer la dépense. La phase, le fournisseur et le justificatif sont facultatifs. article Gérer les catégories de dépenses du projet Dans Paramétrage > Catégories de dépenses, créez, modifiez ou supprimez les catégories qui classent vos dépenses (et vos recettes). Une catégorie déjà utilisée ne se supprime pas, elle se renomme.

Cet article vous a-t-il aidé ?

thumb_down Pas utile