OrusPilotCentre d'aide et documentation
support_agent

Centre d'aide

help_outline
lightbulb

Tapez votre question dans la barre de recherche ou parcourez les thèmes. Un thème général vaut pour tout votre compte OrusPilot ; un thème d'Application ne concerne que les dossiers de cette Application. Chaque article indique où cliquer, les étapes à suivre et des illustrations. Astuce : appuyez sur la touche « / » pour rechercher.

Tenir le journal de bord d’un contrat : les notes

Noter une consigne, un incident, un appel ou un accord verbal sur le contrat, avec une catégorie et une étoile pour les points importants. Une note ne se modifie pas.

apps Locations & Investissements emoji_people Débutant schedule 4 min de lecture verified Vérifié le 22/10/2026
toc Sommaire expand_more

ads_click Où cliquer ?

Locations & Investissements chevron_right Pilotage chevron_right Contrats de location chevron_right Dossier chevron_right Notes chevron_rightRédiger une note

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez la fiche du contrat, onglet **Notes (n)**, puis cliquez sur **+ Rédiger une note**.
    lightbulbLa tuile **Ajouter une consigne** de l’onglet Actions ouvre directement ce formulaire.
  2. 2
    Choisissez la **Catégorie de note** (liste ci-dessous).
  3. 3
    Si vous le voulez, saisissez un **Objet / Titre (Optionnel)**.
  4. 4
    Cochez **Note prioritaire / Consigne importante** pour la mettre en évidence.
  5. 5
    Écrivez le **Détail de la note, consigne ou observation** (obligatoire) puis cliquez sur **Enregistrer**.

Pour les dossiers Locations & Investissements.

À quoi ça sert

Garder la mémoire de ce qui se passe avec un locataire : « a promis de payer le 10 », « panne de climatisation signalée », « accord pour étaler la dette ». Les notes restent attachées au contrat, avec la date, l’heure et votre nom.

Étapes

Résultat attendu : la note apparaît en haut de la liste avec son type, son étoile « Prioritaire » éventuelle, la date et « Noté par » votre nom.

Les catégories

Observation générale · Consigne / Tâche · Incident / Dégradation · Appel / Échange locataire · Avenant / Accord verbal · Autre note.

À savoir

  • Une note de catégorie Avenant / Accord verbal est un simple mémo : elle ne change pas le loyer. Pour réviser le loyer, utilisez l’onglet Avenants.
  • Une note ne se modifie pas : supprimez-la (icône corbeille, avec confirmation « Supprimer cette note ? ») et réécrivez-la.
  • Les notes sont internes : elles ne sont ni imprimées ni envoyées au locataire.
  • Chaque ajout de note est tracé dans le journal d’audit.

Si ça ne marche pas

  • « Veuillez saisir le contenu de la note ou consigne. » : le détail est obligatoire (2 caractères au moins).
  • La note n’apparaît pas : rouvrez l’onglet Notes ; vérifiez que la fiche concerne bien ce contrat.

Voir aussi

  • « Découvrir la fiche du contrat : les quatre indicateurs et les dix onglets »
  • « Réviser le loyer par un avenant »
  • « Faire un état des lieux d’entrée ou de sortie »

link Voir aussi

article Découvrir la fiche du contrat : les quatre indicateurs et les dix onglets La grande fenêtre d’un contrat : en-tête, quatre indicateurs et dix onglets (Échéancier, Fiche, Actions, Quittances, Reçus, Autres frais facturés, Écritures, Notes, États des lieux, Avenants). article Réviser le loyer par un avenant Changer le loyer à partir d’une date future : l’avenant révise les échéances à venir non payées, sans toucher au passé. Refusé si une échéance payée existe après la date d’effet. article Faire un état des lieux d’entrée ou de sortie Consigner l’état du bien à la remise des clés et au départ : état général, description, compteurs d’eau et d’électricité, et passage éventuel du bien en travaux.

Cet article vous a-t-il aidé ?

thumb_down Pas utile