Lire la liste des contrats de location
L’écran Contrats de location : le bandeau de chiffres, les filtres (En cours, Clôturés, Réservés, Annulés), la recherche, les colonnes et le menu des actions de chaque ligne.
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Locations & Investissements
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Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez **Pilotage > Contrats de location**.
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2
Lisez le bandeau du haut : une pastille par indicateur (détail ci-dessous).lightbulbPassez la souris sur une pastille pour lire son explication.
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3
Filtrez avec **Tous**, **En cours** ou **Clôturés**, puis **Réservés** et **Annulés** (ces deux filtres n’apparaissent que s’il existe un contrat de ce statut). Le nombre de contrats est affiché entre parenthèses.
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4
Cherchez un contrat avec la zone **Rechercher par client, unité, n° contrat...**.lightbulbLa recherche porte aussi sur la référence du bien et sur les notes du contrat.
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5
Cliquez sur une ligne (ou sur **Dossier**) pour ouvrir la fiche du contrat.
Pour les dossiers Locations & Investissements.
À quoi ça sert
L’écran Contrats de location est votre tableau de suivi : tous les contrats du dossier, leur situation d’argent et les raccourcis pour agir. Un clic sur une ligne ouvre la fiche complète du contrat.
Avant de commencer
- Avoir ouvert votre dossier de location (menu Locations & Investissements).
Étapes
Résultat attendu : vous repérez en quelques secondes les contrats à jour, en retard ou à clôturer.
Le bandeau de chiffres
| Pastille | Ce qu’elle compte |
|---|---|
| Contrats en cours | Contrats « En cours » sur le total des contrats |
| Loyers perçus | Loyers réellement encaissés, tous contrats confondus |
| Cautions en réserve | Cautions versées des contrats en cours : de l’argent que vous devrez rendre |
| Arriérés cumulés | Ce que les locataires des contrats en cours doivent encore (visible seulement s’il y en a) |
| Recouvrement | Part de l’argent dû qui a été encaissé (en rouge sous 80 %) |
| Trésorerie entrée | Flux total entré en banque ou en caisse : loyers + cautions |
Les colonnes
- Statut : En cours, Réservé, Clôturé ou Annulé (voir l’article sur les statuts) ; les lignes clôturées et annulées sont grisées.
- Contrat & Preneur : numéro du contrat, nom, type de contrat, téléphone.
- Actif / Unité : le bien et sa référence.
- Loyer / Période : montant, rythme (« par mois »…) et jour d’échéance.
- Dépôt / Caution : montant et pastille (Caution versée, En attente de caution, Caution restituée partiellement…) ou Sans caution.
- Total & Solde : total encaissé en vert, puis Arriéré : … (l’infobulle explique le calcul), Avance : … ou À jour.
- Actions : bouton Dossier, bouton Encaisser (contrats en cours) et menu « ⋮ ».
Le menu « ⋮ » d’une ligne
- Imprimer le contrat et Relevé du locataire ;
- Ouvrir le dossier complet ;
- pour un contrat en cours : Encaisser un loyer et Dépense / Réparation liée ;
- Quittances et reçus immuables (ouvre la fiche) et Relance (WhatsApp ou e-mail) ;
- pour un contrat en cours ou réservé : Encaisser la caution (ou Compléter la caution si le dépôt est partiel), Restituer la caution (départ) (tant qu’une garantie est détenue), Modifier les conditions et Clôturer le contrat & Libérer ;
- Annuler ce contrat (saisi par erreur) : un motif est demandé (voir « Annuler un contrat créé par erreur »).
Exemple
Le bandeau affiche « Contrats en cours : 5 / 7 », « Cautions en réserve : 900 000 » et « Arriérés cumulés : 120 000 ». Vous filtrez En cours, repérez les lignes avec Arriéré : en rouge et ouvrez la première pour encaisser ou relancer.
À savoir
- Les contrats sont triés du plus récent au plus ancien (par date de début).
- Les contrats réservés et annulés ont leur propre filtre dès qu’il y en a ; ils apparaissent aussi sous Tous.
- « Arriéré » (la pastille de la liste : ce que le locataire doit au total à ce jour) et « loyers en retard » (échéances dépassées) ne sont pas la même mesure : voir l’article sur les arriérés.
- Si un contrat n’a pas de numéro, l’écran affiche « CTR- » suivi de son identifiant.
Si ça ne marche pas
- « Aucun contrat ne correspond à vos critères » : changez de filtre, effacez la recherche (croix), ou créez votre premier contrat avec Nouveau contrat.
- Un contrat attendu est introuvable : vérifiez que vous êtes dans le bon dossier de location.
Voir aussi
- « Comprendre les contrats de location : à quoi ils servent et leur vie »
- « Les statuts d’un contrat : En cours, Réservé, Clôturé, Annulé »
- « Arriérés d’un contrat et loyers en retard : deux mesures de l’impayé »
- « Découvrir la fiche du contrat : les quatre indicateurs et les dix onglets »
link Voir aussi
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Comprendre les contrats de location : à quoi ils servent et leur vie
Un contrat de location relie un bien à un locataire : loyer, rythme, dates, caution. Il pilote les échéances, les encaissements, les quittances et la clôture.
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Les statuts d’un contrat : En cours, Réservé, Clôturé, Annulé
Les quatre statuts d’un contrat, ce qu’ils changent pour le bien et ce qui reste possible dans chacun.
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Arriérés d’un contrat et loyers en retard : deux mesures de l’impayé
Les arriérés d’un contrat comptent tout ce qui est dû depuis le début moins ce qui est encaissé ; les loyers en retard ne comptent que les échéances dont la date limite est passée. Exemples chiffrés.
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Découvrir la fiche du contrat : les quatre indicateurs et les dix onglets
La grande fenêtre d’un contrat : en-tête, quatre indicateurs et dix onglets (Échéancier, Fiche, Actions, Quittances, Reçus, Autres frais facturés, Écritures, Notes, États des lieux, Avenants).
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Lire l’écran Loyers et paiements : ce qui est attendu, reçu et en retard
L’écran Loyers et paiements montre, mois par mois, ce que chaque contrat doit payer d’après son échéancier, ce qui est déjà reçu et ce qui reste à encaisser, avec une ligne par contrat. Voici comment lire les quatre cartes, les filtres et le tableau.
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Encaisser un loyer
Pour enregistrer un loyer reçu, cliquez sur Encaisser, choisissez le contrat, le montant reçu, la date et le mode de paiement, puis cliquez sur Enregistrer l’encaissement. L’argent est réparti automatiquement sur les loyers les plus anciens non payés.
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