Lire l’écran Patrimoine locatif
La liste de vos biens : filtres par statut, recherche, tri, colonnes (bien, type, locataire, revenu régulier, cumul généré, statut) et actions disponibles sur chaque ligne.
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ads_click Où cliquer ?
Locations & Investissements
chevron_right Pilotage
chevron_right Patrimoine locatif
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez le dossier, puis **Pilotage** > **Patrimoine locatif**.
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2
Utilisez les boutons de filtre pour ne voir qu’un statut : **Tous les biens**, **En exploitation / Occupés**, **Disponibles / Libres**, **En maintenance / Travaux** ou **Inactifs**.lightbulbChaque bouton affiche le nombre de biens concernés.
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3
Tapez un nom, une référence, un locataire ou un type dans la zone **Rechercher un bien, une référence, un locataire...**lightbulbLe bouton avec la croix efface la recherche.
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4
Cliquez sur l’en-tête **Bien**, **Revenu régulier**, **Cumul généré** ou **Statut d’exploitation** pour trier.lightbulbUn second clic inverse l’ordre.
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5
Repérez la colonne **Exploitant / Tiers lié** : un bien libre affiche **Libre / Disponible** et un bouton **Louer / Affecter**.
Pour les dossiers Locations & Investissements. Cet écran liste tout ce que vous louez, un bien par ligne.
À quoi ça sert
Voir d’un coup d’œil quels biens sont loués, libres, en travaux ou hors service, et agir sur chacun : le modifier, le louer, le supprimer.
Avant de commencer
Avoir ajouté au moins un bien. Sinon l’écran propose Ajouter le premier bien. Pour ajouter un bien à tout moment, cliquez sur + Nouveau bien.
Étapes
Les colonnes
| Colonne | Ce qu’elle montre |
|---|---|
| Bien | La photo (ou une icône de statut), le nom, la référence et les notes du bien. |
| Type & Détails | Le type de bien ; « Unité standard » si aucun type n’est choisi. |
| Exploitant / Tiers lié | Le locataire du contrat en cours, son téléphone, la date d’entrée et un lien vers le contrat. Pour un bien libre : Libre / Disponible. |
| Revenu régulier | Le loyer cible du bien et son rythme (« / mois », « / jour »…). |
| Cumul généré | Le total des revenus enregistrés pour ce bien depuis le début, et le nombre de mouvements. Les cautions n’y sont pas comptées. |
| Statut d’exploitation | Le statut du bien ; cliquez dessus pour le changer. |
| Actions | Les boutons décrits ci-dessous. |
Les actions d’une ligne
- Bien occupé : l’icône dossier ouvre le contrat en cours (« encaissement, clôture, documents »).
- Bien non occupé : le bouton Louer crée un contrat ; l’icône dossier ouvre le dossier d’exploitation du bien et son historique.
- Le menu « ⋮ » propose Nouveau contrat (bien non occupé), Modifier le bien et Supprimer le bien.
L’encaissement d’un loyer et la clôture d’un contrat se font depuis la fiche du contrat, pas depuis cette liste.
Exemple
Dossier « Immeuble Les Palmiers » : 6 appartements, dont 4 loués, 1 libre et 1 en travaux. Le bouton En exploitation / Occupés affiche 4 ; Disponibles / Libres 1 ; En maintenance / Travaux 1. Pour louer l’appartement libre, cliquez sur Louer sur sa ligne.
À savoir
- Si l’occupant n’est pas renseigné sur le bien, son nom est repris du contrat en cours.
- Supprimer le bien est refusé si le bien a un contrat ou des opérations financières : passez-le alors en Inactif (voir « Supprimer un bien ou le mettre hors service »).
- Les statuts sont expliqués dans « Statuts d’un bien : disponible, occupé, en travaux, inactif ».
Si ça ne marche pas
- « Impossible de charger les biens de ce Dossier. » : actualisez la page ou ouvrez de nouveau le dossier.
- Un bien ne s’affiche pas : vérifiez le filtre de statut et la zone de recherche. Le message « Aucun bien ne correspond à vos critères » propose Réinitialiser les filtres.
Voir aussi
- « Statuts d’un bien : disponible, occupé, en travaux, inactif »
- « Ajouter un bien à louer »
- « Louer un bien libre : créer un contrat depuis le Patrimoine locatif »
- « Modifier un bien »
- « Supprimer un bien ou le mettre hors service »
- « Lire la Vue d’ensemble de vos locations »
link Voir aussi
article
Statuts d’un bien : disponible, occupé, en travaux, inactif
Les quatre statuts d’un bien, comment ils changent seuls (contrat, clôture) ou à la main, et leur effet sur le taux d’occupation, le potentiel et la vacance.
article
Ajouter un bien à louer
Créer un bien dans le Patrimoine locatif : nom, référence, type, loyer cible, rythme de paiement, statut, notes et photo facultative. Seul le nom est obligatoire.
article
Louer un bien libre : créer un contrat depuis le Patrimoine locatif
Les chemins pour créer un contrat à partir d’un bien libre (bouton Louer, Louer / Affecter, menu Nouveau contrat, dossier d’exploitation) et ce qui est repris automatiquement du bien.
article
Modifier un bien
Changer le nom, la référence, le type, le loyer cible, le rythme, le statut, les notes ou la photo d’un bien. Ce que la modification ne change pas : les contrats et les échéances existants.
article
Supprimer un bien ou le mettre hors service
Supprimer un bien créé par erreur, ou, s’il a un contrat ou un historique, le passer en Inactif. Ce que le programme refuse et pourquoi.
article
Lire la Vue d’ensemble de vos locations
Parcourir la Vue d’ensemble de haut en bas : bandeau du dossier, charges et dettes, choix mois / année / global, quatre cartes, cinq indicateurs, occupation des biens et graphique des revenus et charges.
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