Modifier une opération du journal
Dans le Journal financier, le crayon ou ⋮ > Modifier permet de corriger le montant, la date, le libellé, la catégorie, le moyen de paiement ou le dossier d’une opération saisie à la main. Les soldes sont recalculés. Les opérations annulées ou liées ne se modifient pas.
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ads_click Où cliquer ?
Finances
chevron_right Journal financier
chevron_rightModifier
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez **Finances > Journal financier** et retrouvez la ligne (recherche et filtres).
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2
Cliquez sur le crayon (**Modifier la transaction**), ou sur ⋮ puis **Modifier**.lightbulbPas de crayon ? La ligne est **Lié** ou **Annulé**.
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3
Dans la fenêtre « Modifier l’entrée » ou « Modifier la sortie », changez ce qui doit l’être.lightbulbLe compte reste celui de l’opération (cadenas). Le sens, entrée ou sortie, ne se change pas.
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4
Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.lightbulbLa ligne est mise à jour et les soldes du compte et du dossier sont corrigés.
À quoi ça sert
Vous vous êtes trompé de montant, de date ou de catégorie ? Modifiez l’opération : l’ancien effet sur les soldes est retiré et le nouveau est appliqué.
Avant de commencer
- L’opération doit avoir été saisie à la main, et ne pas être annulée.
- Une ligne marquée Lié se corrige dans son dossier d’origine ; une ligne de virement se corrige par le virement complet.
Étapes
Ce qui ne se modifie pas
- le sens (une entrée ne devient pas une sortie) : annulez ou supprimez l’opération et saisissez-en une nouvelle ;
- le statut : l’annulation a son propre bouton ;
- une opération Annulé : elle reste consultable mais ne peut plus être modifiée ;
- une opération Liée à un autre écran, ou une ligne de virement.
Exemple
Vous avez saisi par erreur 1 850 au lieu de 18 500 pour vos courses. Cliquez sur le crayon, remplacez le montant par 18 500 et enregistrez : le solde du compte baisse des 16 650 manquants.
À savoir
- Si la correction ferait passer un compte qui interdit le découvert sous zéro, elle est refusée.
- Le Solde après de la ligne reste celui noté à l’enregistrement d’origine.
- Chaque modification est inscrite au journal d’audit.
- Changer la catégorie peut changer la nature de l’opération (revenu, charge ou autre mouvement).
Si ça ne marche pas
- « Une opération annulée ne peut plus être modifiée. »
- « Cette opération provient du virement interne #… » : modifiez le virement complet (l’icône d’échange sur la ligne).
- « Ce mouvement a été créé par un module métier. Modifiez-le depuis son écran d’origine. »
- « Modification impossible : cette opération ramènerait le solde de « … » à … car les découverts ne sont pas autorisés sur ce compte. »
- « La catégorie ne correspond pas au dossier sélectionné. » : choisissez une catégorie du dossier.
- « Le montant doit être supérieur à zéro. » ; « La date de l’opération est invalide. »
Voir aussi
- Annuler ou supprimer une opération saisie par erreur
- Pourquoi une opération est « Liée » et où la corriger
- Retrouver une opération avec la recherche et les filtres
- Modifier une opération déjà enregistrée
link Voir aussi
article
Pourquoi une opération est « Liée » et où la corriger
Le cadenas « Lié » signale une opération créée automatiquement par un autre écran (règlement, facture, tontine, épargne, prêt, échéance planifiée…). Pour que vos chiffres restent cohérents, elle se corrige depuis son écran d’origine.
article
Retrouver une opération avec la recherche et les filtres
Dans le Journal financier, tapez un mot dans la recherche, puis combinez le sens (Revenus, Charges…), le compte, le dossier, le statut et une période. Tous les filtres se cumulent et les cartes de totaux se recalculent.
article
Modifier une opération déjà enregistrée
Dans l’Historique, cliquez sur le crayon d’une ligne : vous pouvez changer le montant, la date, le compte, la catégorie, le libellé et le moyen de paiement. Les soldes sont recalculés.
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