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Tapez votre question dans la barre de recherche ou parcourez les thèmes. Un thème général vaut pour tout votre compte OrusPilot ; un thème d'Application ne concerne que les dossiers de cette Application. Chaque article indique où cliquer, les étapes à suivre et des illustrations. Astuce : appuyez sur la touche « / » pour rechercher.

Retrouver une opération avec la recherche et les filtres

Dans le Journal financier, tapez un mot dans la recherche, puis combinez le sens (Revenus, Charges…), le compte, le dossier, le statut et une période. Tous les filtres se cumulent et les cartes de totaux se recalculent.

public Finances & Trésorerie emoji_people Débutant schedule 3 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Finances chevron_right Journal financier chevron_rightRéinitialiser

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Dans la zone **Rechercher par libellé, compte, dossier, catégorie, tiers...**, tapez un mot.
    lightbulbTapez les mots comme ils sont écrits : la recherche ne rattrape pas les accents manquants.
  2. 2
    Cliquez sur un bouton de sens : **Tous flux**, **Revenus**, **Charges**, **Autres flux**, **Virements** ou **Réserves**.
    lightbulbUn seul bouton est actif à la fois.
  3. 3
    Choisissez un **Compte de trésorerie** dans la première liste déroulante.
    lightbulbLa liste affiche le solde courant de chaque compte.
  4. 4
    Choisissez un **Dossier** dans la deuxième liste.
  5. 5
    Choisissez un **Statut** : **Tous**, **Valide**, **Brouillon** ou **Annulé**.
  6. 6
    Renseignez **Du :** et **Au :** pour limiter la période (les deux dates comprises).
  7. 7
    Contrôlez le résultat : la liste, le titre de l’onglet **Opérations Réelles (n)** et les quatre cartes se sont mis à jour.
    lightbulbPour tout effacer d’un coup, cliquez sur **Réinitialiser** (le bouton n’apparaît que si un filtre est actif).

À quoi ça sert

Quand le Journal compte des centaines de lignes, la recherche et les filtres vous amènent droit à l’opération voulue : une dépense d’un dossier, tout ce qui est passé par un compte, les charges d’un mois…

Avant de commencer

  • Ouvrir Finances > Journal financier.

Étapes

Ce que veut dire chaque bouton de sens

  • Revenus : les opérations qui augmentent votre résultat (ventes, salaires, loyers perçus).
  • Charges : celles qui le diminuent (courses, achats, factures).
  • Autres flux : de l’argent qui bouge sans être un revenu ni une charge : emprunt reçu, prêt accordé, cotisation de tontine, caution… Les virements sont exclus de ce bouton.
  • Virements : les deux lignes de chaque transfert entre vos comptes.
  • Réserves : les mises en réserve et libérations d’une cagnotte.

L’onglet Virements

Dans l’onglet Virements, seuls la recherche, le compte et les dates s’appliquent. Le dossier, le statut et le sens ne filtrent pas cet onglet.

Exemple

Vous voulez savoir ce que la boutique a dépensé en septembre. Cliquez sur Charges, choisissez le dossier « Boutique », puis Du : 01/09 et Au : 30/09. La carte Total Sorties (Période) donne directement le total des dépenses de septembre pour cette boutique.

À savoir

  • Les filtres se cumulent : une opération doit respecter tous les critères pour rester affichée.
  • Ils ne modifient aucune donnée : ils ne font que changer ce que vous voyez.
  • Les filtres ne sont pas conservés quand vous quittez la page.
  • La recherche porte sur le libellé, le nom du compte, le dossier, la catégorie et le tiers.

Si ça ne marche pas

  • Aucun résultat : trop de filtres à la fois. Retirez-en un, ou cliquez sur Réinitialiser.
  • Un mot que vous savez présent ne donne rien : vérifiez l’orthographe et les accents.
  • Les cartes ne comptent pas une opération annulée : c’est normal, les opérations Annulé sont exclues des totaux.

Voir aussi

  • Lire le journal financier de tous vos dossiers
  • Comprendre ce qu’une opération change : solde, résultat ou rien
  • Lire un relevé périodique (par jour, par mois, par année)

link Voir aussi

article Lire le journal financier de tous vos dossiers Le Journal financier réunit sur une seule page toutes les opérations de tous vos dossiers et de tous vos comptes de trésorerie. Il se lit avec quatre cartes de totaux, une barre de filtres et un tableau classé du plus récent au plus ancien. article Comprendre ce qu’une opération change : solde, résultat ou rien Chaque opération répond à trois questions : l’argent entre-t-il ou sort-il d’un compte, est-ce un vrai revenu ou une vraie charge, et de quelle nature est-elle ? C’est la catégorie choisie qui fixe les trois réponses. article Lire un relevé périodique (par jour, par mois, par année) Rapports & Relevés présente tous vos dossiers (ou un seul) par jour, par mois ou par année : revenus, charges, autres entrées et sorties, résultat net, flux de trésorerie et solde cumulé. Il se lit avec quatre cartes et un tableau.

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