Brouillon, validation et correction d’une facture d’achat
Un brouillon se modifie librement ; la validation attribue le numéro officiel et fige la facture, qu’on corrige ensuite par un avoir.
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ads_click Où cliquer ?
Commerce & Services
chevron_right Achats et fournisseurs
chevron_right Factures d’achat
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Dans la liste des achats, ouvrez le brouillon (icône **Modifier**).
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2
Corrigez les lignes, le fournisseur ou le règlement.lightbulb**Enregistrer** garde vos changements, **Annuler** les abandonne.
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3
Cliquez sur **Sauver & Valider** (ou **Valider**).lightbulbLe numéro officiel est attribué.
À quoi ça sert
Savoir ce qu’on peut encore changer. Disponible si la fonctionnalité Achats et fournisseurs est activée (elle suppose Articles et services et Caisses). Elle est activée par défaut pour 26 métiers (commerces avec stock, restaurants et bars, matériaux, grossiste, dépôts, stations) ; elle ne l’est pas pour le salon de coiffure, le pressing, l’imprimerie/cyber et le garage. Réglage : Paramétrage > Fonctionnalités.
Les états
| État | Numéro | Modifiable | Effets |
|---|---|---|---|
| Brouillon | numéro provisoire | oui | aucun sur la dette, le stock ni la caisse |
| Validé | numéro officiel | non | dette, stock à recevoir, prix d’achat |
| Annulé | — | non | — |
Étapes
Règles
- Une facture validée ne se modifie pas et ne se supprime pas ; le bouton Modifier est grisé avec l’infobulle « Document validé : non modifiable. Pour le corriger, créez un avoir. »
- Un brouillon peut être supprimé s’il n’a ni avoir, ni règlement, ni réception, ni numéro de série ni lot.
- Un brouillon d’achat contenant des numéros de série ne peut pas être modifié.
- À la validation, les choix de règlement (immédiat ou différé) sont obligatoires, et une session de caisse ouverte est exigée.
- Si vous validez, tout est appliqué ensemble : si un contrôle échoue (compte, caisse), rien n’est enregistré.
Voir aussi
« Enregistrer une facture d’achat », « Créer un avoir fournisseur ».
link Voir aussi
article
Enregistrer une facture d’achat
Saisissez la facture reçue d’un fournisseur : fournisseur, articles, prix TTC, règlement, puis gardez-la en brouillon ou validez-la.
article
Créer un avoir fournisseur (retour ou correction)
L’avoir corrige une facture d’achat validée : retour de marchandise, erreur de prix ; il réduit la dette et ne sort du stock que ce qui a été reçu.
article
Retrouver et filtrer les factures d’achat
La liste des achats se filtre par type, période, statut, paiement, réception, fournisseur et succursale ; des indicateurs résument le résultat.
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