Faire utiliser le même budget par plusieurs personnes

À quoi ça sert

Un budget de couple ou de famille, ou la caisse d’un groupe, est souvent tenu par plusieurs personnes. Chacune se connecte avec son propre identifiant et travaille sur le même dossier Budget.

Avant de commencer

• Vous devez être l’administrateur de votre compte OrusPilot pour créer des utilisateurs.
• Chaque personne a besoin de son propre accès (identifiant et mot de passe). Ne partagez jamais votre mot de passe.

Étapes : donner l’accès à une personne

Partie 1 — Créer son accès (une seule fois)

1. Ouvrez Paramétrage > Sécurité et suivi > Utilisateurs et droits.
2. Cliquez sur + Inviter un Utilisateur et renseignez son profil, son rôle général et son mot de passe.

(Le détail est dans « Inviter un collaborateur et lui donner accès à vos dossiers ».)

Partie 2 — L’affecter au dossier Budget

1. Ouvrez Dossiers > Budget Perso & Pro.
2. Sur la carte du dossier, cliquez sur l’icône Gérer les collaborateurs et accès de ce dossier. (En affichage tableau, elle s’appelle Collaborateurs & Droits.)
3. Dans la fenêtre Collaborateurs du dossier, cliquez sur Ajouter un collaborateur.
4. Choisissez l’Utilisateur.
5. Choisissez le Rôle attribué sur ce dossier.
6. Facultatif : indiquez sa Fonction dans l’équipe (optionnel), par exemple « Trésorier ».
7. Cliquez sur Affecter au dossier.

Résultat attendu : la personne apparaît dans la liste « Équipe du dossier » avec son rôle.

Changer un rôle ou retirer une personne

• Changer le rôle : dans la liste, ouvrez le menu déroulant du rôle de la personne et choisissez-en un autre.
• Retirer l’accès : cliquez sur l’icône Retirer l’accès à ce dossier.
• Le Propriétaire (couronne) ne peut être ni modifié ni retiré.

Les rôles proposés

Exemple

Dans un couple, Awa crée l’accès de son mari Paul, puis l’ajoute au dossier « Budget Familial » avec le rôle EDITEUR et la fonction « Courses et scolarité ».

À savoir

• Seuls les utilisateurs déjà créés dans votre compte OrusPilot peuvent être ajoutés.
• Le statut du dossier (Actif, En pause, Archivé) ne peut être changé que par le propriétaire du compte.
• Donnez à chacun le rôle le plus limité qui lui suffit.
• Astuce : le champ « Fonction dans l’équipe » aide chacun à savoir qui fait quoi.
• Pour savoir ce que chaque rôle bloque réellement dans le Budget, voir « Savoir qui peut faire quoi dans un dossier Budget ».

Si ça ne marche pas

• Le bouton « Ajouter un collaborateur » est grisé : tous les utilisateurs du compte sont déjà affectés au dossier, ou aucun autre utilisateur n’existe. Créez d’abord l’accès (partie 1).
• « Cet utilisateur est déjà affecté à ce dossier. Modifiez son rôle si nécessaire. » : changez son rôle au lieu de l’ajouter une seconde fois.
• La personne ne voit pas le dossier : vérifiez que son accès est actif.

Voir aussi

« Inviter un collaborateur et lui donner accès à vos dossiers », « Comprendre les rôles et les droits », « Saisir à plusieurs sans se marcher dessus ».