Savoir qui peut faire quoi dans un dossier Budget
Ce qui est réellement contrôlé dans un dossier Budget : le statut du dossier (Actif, En pause, Archivé), le rôle affiché de chaque personne et qui peut changer le statut.
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format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez Dossiers > Budget Perso & Pro.
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2
Cliquez sur l’icône Gérer les collaborateurs et accès de ce dossier.
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3
Lisez le rôle de chaque personne dans la liste.
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4
Vérifiez le statut du dossier (Actif, En pause, Archivé) dans la liste des dossiers.lightbulbSeul le statut du dossier bloque réellement les écritures.
À quoi ça sert
Savoir ce qui limite réellement les actions dans un dossier Budget, et où voir le rôle de chaque personne.
💡Attention : le rôle donné à une personne (par exemple LECTEUR) est enregistré et affiché, mais il ne remplace pas une vraie protection des saisies du Budget. Ce qui bloque l’écriture pour tout le monde, c’est le statut du dossier. Pour réserver un budget à la consultation, mettez le dossier En pause ou Archivé.
Avant de commencer
Lisez « Faire utiliser le même budget par plusieurs personnes ».
Étapes : repérer le niveau de chacun
- Ouvrez Dossiers > Budget Perso & Pro.
- Cliquez sur l’icône Gérer les collaborateurs et accès de ce dossier.
- Lisez le rôle de chaque personne dans la liste.
- Vérifiez le statut du dossier (Actif, En pause, Archivé) dans la liste des dossiers.
Ce qui est contrôlé
| Action | Règle |
|---|---|
| Mettre en pause, archiver ou réactiver un dossier | Réservé au propriétaire du compte |
| Écrire (ajouter, modifier, supprimer) dans un dossier En pause ou Archivé | Refusé à tout le monde : le dossier reste consultable |
| Consulter un dossier En pause ou Archivé | Possible |
Descriptions des rôles telles qu’elles sont affichées : PROPRIETAIRE « Tous les droits sur le dossier » ; GESTIONNAIRE « Gestion complète des opérations et membres » ; EDITEUR « Saisie et modification d’opérations » ; LECTEUR « Lecture seule des rapports et synthèses ».
Exemple
Un dossier En pause : tout le monde peut le consulter, personne ne peut y ajouter une dépense, même le propriétaire, jusqu’à la réactivation.
À savoir
- Un dossier dont la licence est expirée refuse aussi les écritures ; les consultations restent possibles.
- Ne donnez l’accès à un dossier qu’aux personnes de confiance : le choix du rôle ne doit pas être votre seule précaution.
Si ça ne marche pas
- « Seul le propriétaire du compte peut mettre en pause, archiver ou réactiver un dossier. » : demandez au propriétaire.
- « Le dossier … est en pause » ou « … est archivé » : réactivez ou désarchivez le dossier pour continuer.
Voir aussi
« Mettre un dossier en pause ou l’archiver », « Comprendre les rôles et les droits ».
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