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Saisir à plusieurs sans se marcher dessus

Des règles simples à convenir ensemble : qui saisit quoi, comment écrire les libellés, comment éviter les doublons et quand contrôler les soldes.

apps Budget Perso & Pro emoji_people Débutant schedule 4 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
toc Sommaire expand_more

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Décidez ensemble qui saisit quoi.
    lightbulbUn compte de trésorerie, un responsable.
  2. 2
    Convenez d’un modèle de **Libellé / Description**.
    lightbulbPar exemple : « Courses – marché – Paul ».
  3. 3
    En cas de doute, cherchez dans l’**Historique des opérations** avant de saisir.
  4. 4
    Chaque semaine, comparez ensemble les soldes dans **Comptes de trésorerie**.

À quoi ça sert

Quand plusieurs personnes saisissent dans le même budget, le risque est de noter deux fois la même dépense ou d’en oublier une. Quelques règles communes évitent ces erreurs.

Avant de commencer

Chaque personne a son propre accès au dossier (voir « Faire utiliser le même budget par plusieurs personnes »).

Étapes : mettre les règles en place

  1. Partagez les rôles. Décidez qui note quoi : par exemple l’un saisit les dépenses du quotidien, l’autre les factures et la scolarité.
  2. Un compte, un responsable. Associez chaque compte de trésorerie à une personne (par exemple « Espèces maison » à celui qui fait les courses).
  3. Fixez un modèle de libellé. Exemple : « Courses – marché – Paul ». Le Libellé / Description est ce que tout le monde lit dans l’Historique des opérations.
  4. Notez tout de suite. Une dépense est saisie le jour même, avec sa vraie Date de l’opération.
  5. Regardez avant de saisir. En cas de doute, ouvrez l’Historique des opérations et cherchez si l’opération existe déjà.
  6. Une catégorie commune. Ne créez pas deux catégories pour la même chose. Avant d’en créer une, regardez dans Catégories de recettes et de dépenses.
  7. Contrôlez ensemble chaque semaine. Comparez les Solde disponible de Comptes de trésorerie avec la réalité.

Résultat attendu : moins de doublons, moins d’oublis, des soldes justes.

Exemple

Awa note les dépenses payées en espèces ; Paul note les paiements par mobile money. Chaque dimanche, ils ouvrent ensemble Comptes de trésorerie et vérifient les deux soldes.

À savoir

  • Le champ Fonction dans l’équipe (optionnel) de la fenêtre des collaborateurs aide chacun à connaître le rôle des autres.
  • Les virements entre comptes se notent avec Nouveau virement, une seule fois, par la personne qui fait le mouvement.
  • Astuce : une dépense payée par l’un pour le compte du budget se note au compte qui a vraiment payé.

Si ça ne marche pas

  • Une opération est en double : ouvrez l’Historique des opérations, repérez la ligne en double et corrigez ou annulez-la.
  • Le solde d’un compte est faux : cherchez une opération oubliée ou un mauvais montant avec Relevé et historique.

Voir aussi

« Faire utiliser le même budget par plusieurs personnes », « Prendre de bonnes habitudes : chaque jour, chaque semaine, chaque mois ».

link Voir aussi

article Faire utiliser le même budget par plusieurs personnes Ajoutez votre conjoint, un proche ou le trésorier de votre groupe à un dossier Budget : créer son accès, l’affecter au dossier et lui donner un rôle. article Prendre de bonnes habitudes : chaque jour, chaque semaine, chaque mois Les gestes simples à répéter pour garder un budget juste : saisie du jour, contrôle du solde de la semaine, bilan et préparation du mois suivant.

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