Mettre un dossier Budget en pause ou l’archiver
Passez un budget en lecture seule (pause) ou rangez-le (archive), puis réactivez-le. Aucune donnée n’est supprimée. Réservé au propriétaire du compte.
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ads_click Où cliquer ?
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez **Dossiers > Budget Perso & Pro**.
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2
Cliquez sur l’icône à trois points du dossier.lightbulbElle n’apparaît que pour le propriétaire du compte.
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3
Choisissez **Mettre en pause** ou **Archiver**.lightbulbAucune donnée n’est supprimée.
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4
Confirmez dans la fenêtre qui s’ouvre.lightbulbLisez bien le message : il décrit les effets.
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5
Pour revenir en arrière : onglet **En pause** ou **Archivés**, trois points, **Réactiver** ou **Désarchiver**.lightbulbTout est réversible.
À quoi ça sert
Quand un budget ne sert plus pour un temps (voyage, fin d’année, association dissoute), vous pouvez le mettre en pause ou l’archiver au lieu de le supprimer. Vos données restent intactes.
Avant de commencer
- Seul le propriétaire du compte peut changer le statut d’un dossier.
- Les opérations planifiées ne seront plus générées pendant la pause ou l’archivage.
Les trois statuts
| Statut | Effet |
|---|---|
| Actif | Le dossier fonctionne normalement. |
| En pause | Lecture seule : vous consultez, mais vous ne pouvez plus rien enregistrer. Les opérations planifiées sont ignorées. |
| Archivé | Lecture seule, masqué de l’accueil et des menus. Visible seulement dans l’onglet Archivés. |
Étapes : mettre en pause ou archiver
- Ouvrez Dossiers > Budget Perso & Pro.
- Repérez votre dossier.
- Cliquez sur l’icône à trois points (infobulle Changer le statut : mettre en pause, archiver ou réactiver).
- Choisissez Mettre en pause ou Archiver.
- Lisez le message de confirmation, puis cliquez sur le bouton de confirmation (Mettre en pause ou Archiver).
Résultat attendu : un message « Le dossier … est maintenant : … » s’affiche. Le dossier porte le badge En pause, ou passe dans l’onglet Archivés.
Étapes : réactiver
- Dans la liste des dossiers, cliquez sur l’onglet En pause ou Archivés.
- Cliquez sur l’icône à trois points du dossier.
- Choisissez Réactiver (dossier en pause) ou Désarchiver (dossier archivé).
- Confirmez.
Résultat attendu : le dossier est de nouveau Actif. Vous pouvez de nouveau y écrire et les opérations planifiées reprennent.
Exemple
La caisse de l’amicale est dissoute. Le propriétaire clique sur Archiver. Le dossier disparaît de l’accueil mais ses chiffres restent consultables dans l’onglet Archivés.
À savoir
- Attention : la licence du dossier continue de courir pendant une pause (selon l’aide de la plateforme).
- Tout changement de statut est enregistré dans le journal d’audit.
- Pour le choix entre pause et archive : pause pour un arrêt court, archive pour un arrêt long.
Si ça ne marche pas
- Vous ne voyez pas l’icône à trois points : vous n’êtes pas le propriétaire du compte.
- « Seul le propriétaire du compte peut mettre en pause, archiver ou réactiver un dossier. » : demandez-lui de le faire.
- « Ce dossier est en pause : il reste consultable, mais aucune modification n’est possible. Réactivez-le pour continuer. » : réactivez le dossier.
- « Ce dossier est archivé … Désarchivez-le pour continuer. » : désarchivez-le.
Voir aussi
« Comment mettre en pause ou archiver un dossier ? », « Savoir qui peut faire quoi dans un dossier Budget », « Passer d’un dossier à un autre ».
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