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Séparer votre budget personnel et le budget d’une organisation

Créez un dossier Budget par activité (famille, association, projet) pour ne jamais mélanger les chiffres, puis passez de l’un à l’autre.

apps Budget Perso & Pro emoji_people Débutant schedule 4 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Dossiers chevron_right Budget Perso & Pro chevron_right+ Nouveau Portefeuille

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez **Dossiers > Budget Perso & Pro** et cliquez sur **+ Nouveau Portefeuille**.
  2. 2
    Donnez un **Nom du budget** propre à l’activité, puis cliquez sur **Créer le budget**.
    lightbulbUn nom clair par activité.
  3. 3
    Saisissez les opérations de chaque activité dans son propre dossier.
    lightbulbVérifiez le nom du dossier avant de saisir.
  4. 4
    Changez de dossier avec le sélecteur **Mes dossiers** ou depuis la liste **Budget personnel**.

À quoi ça sert

Vous gérez peut-être votre budget de famille et la caisse d’un groupe. Si tout est dans le même dossier, les totaux mélangent deux réalités. La règle simple : un dossier par activité.

Avant de commencer

Listez vos activités : par exemple « Famille », « Amicale du quartier », « Projet de voyage ».

Étapes

Résultat attendu : chaque dossier a sa Synthèse du mois, ses soldes et ses rapports, séparés des autres.

Exemple

« Budget Familial » contient le salaire, le loyer et les courses. « Caisse de l’amicale » contient les cotisations et les achats du groupe. Un achat de chaises pour l’amicale n’apparaît jamais dans les dépenses de la famille.

À savoir

  • Chaque dossier a son compte bancaire préparé : « Compte bancaire - [nom du dossier] ».
  • Quand vous saisissez dans un dossier Budget, vous pouvez utiliser les comptes de ce dossier ou le compte général du compte OrusPilot (non rattaché à un dossier). Le compte d’un autre dossier n’est pas proposé.
  • Les tiers (fournisseurs, bénéficiaires) sont communs à tout le compte OrusPilot.
  • Si vous avancez de l’argent personnel pour l’organisation, notez-le dans Emprunts et prêts du bon dossier, pas en dépense personnelle.
  • Astuce : donnez à l’organisation un dossier séparé avec ses propres collaborateurs.
  • Chaque dossier a sa propre licence.

Si ça ne marche pas

  • Vous avez saisi dans le mauvais dossier : ouvrez l’Historique des opérations du dossier, annulez ou corrigez l’opération, puis resaisissez-la dans le bon dossier.
  • Vous ne trouvez pas l’autre dossier : il est peut-être En pause ou Archivé ; utilisez les onglets de la liste des dossiers.

Voir aussi

« Mettre en place le budget d’une petite organisation », « Passer d’un dossier à un autre », « Choisir entre le Budget et une autre Application ».

link Voir aussi

article Mettre en place le budget d’une petite organisation Tenez la caisse d’une amicale, d’une équipe ou d’un groupe : un dossier dédié, une caisse commune, les cotisations et dons en revenus, les frais en dépenses. article Passer d’un dossier à un autre Ouvrez le menu Dossiers pour choisir une Application puis un dossier. Dans un dossier, le sélecteur « Mes dossiers (n) » permet de changer rapidement ou de créer un nouveau dossier.

Cet article vous a-t-il aidé ?

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