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Tapez votre question dans la barre de recherche ou parcourez les thèmes. Un thème général vaut pour tout votre compte OrusPilot ; un thème d'Application ne concerne que les dossiers de cette Application. Chaque article indique où cliquer, les étapes à suivre et des illustrations. Astuce : appuyez sur la touche « / » pour rechercher.

Inviter un collaborateur et lui donner accès à vos dossiers

Le propriétaire ouvre Paramétrage > Sécurité et suivi > Utilisateurs et droits, clique sur « + Inviter un Utilisateur », renseigne son profil, son rôle et son mot de passe, puis, après création, choisit les dossiers accessibles.

public OrusPilot — Vue d’ensemble emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 01/11/2026
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ads_click Où cliquer ?

Paramétrage chevron_right Sécurité et suivi chevron_right Utilisateurs et droits chevron_right+ Inviter un Utilisateur

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez **Paramétrage > Sécurité et suivi > Utilisateurs et droits**.
  2. 2
    Cliquez sur **+ Inviter un Utilisateur**.
  3. 3
    Onglet **Profil** : renseignez **Nom de famille**, **Prénom**, **Adresse email**, **Téléphone / WhatsApp** (facultatif) et **Code utilisateur**.
    lightbulbLe code (2 à 50 caractères : lettres, chiffres, tiret, tiret bas) ne pourra plus être changé ensuite.
  4. 4
    Onglet **Accès** : choisissez le **Rôle général par défaut** et le **Statut du compte** : Actif, Inactif ou Suspendu.
    lightbulbLe nouvel utilisateur reçoit automatiquement l’accès Gestionnaire à tous les dossiers non archivés.
  5. 5
    Onglet **Sécurité** : saisissez le **Mot de passe initial** (4 caractères au minimum) et sa confirmation.
    lightbulbTransmettez-le de façon sûre et conseillez de le changer.
  6. 6
    Cliquez sur **Créer l’utilisateur**.
  7. 7
    Si besoin, rouvrez l’utilisateur (icône de modification) : dans l’onglet **Accès**, désactivez les dossiers inutiles ou choisissez un **Rôle sur ce dossier** différent.
    lightbulbUn dossier non autorisé affiche « Accès refusé ». Donnez seulement les accès nécessaires.

À quoi ça sert

Un utilisateur est une personne qui travaille dans votre compte OrusPilot (employé, associé, proche…). Chacun a son identifiant, son mot de passe et son rôle. Cette page est réservée au propriétaire du compte.

Avant de commencer

  • Ayez le nom, le prénom et l’adresse e-mail de la personne.
  • Choisissez un code court pour son identifiant : il formera code@votre-compte.

Étapes

Exemple

Vous invitez Paul, caissier : code « paul », rôle Éditeur. Il se connecte avec paul@sima. Vous lui ouvrez ensuite uniquement le dossier « Ma boutique ».

À savoir

  • La liste des utilisateurs montre le rôle, le statut et le dernier accès de chacun, avec les indicateurs d’accès actifs ou bloqués.
  • Suspendre l’accès bloque la connexion de la personne sans supprimer son compte ; Réactiver l’accès le rétablit.
  • Une icône permet de gérer la photo de profil d’un utilisateur.
  • L’administrateur principal du compte (code « admin ») ne peut pas voir son rôle ni son statut modifiés.
  • Les dossiers archivés ne peuvent plus recevoir de nouvelle affectation.

Si ça ne marche pas

  • Je ne vois pas l’entrée « Utilisateurs et droits ». Elle n’est proposée qu’au propriétaire du compte.
  • Le bouton de création reste grisé. Un champ obligatoire est vide ou invalide : nom, prénom, e-mail, code ou mot de passe (4 caractères au minimum).

Voir aussi

  • Comprendre les rôles et les droits
  • Bonnes pratiques simples pour protéger votre compte
  • Ajouter ou changer sa photo de profil
  • Comment se connecter à OrusPilot ?

link Voir aussi

article Comprendre les rôles et les droits Quatre rôles : Propriétaire (tout), Gestionnaire et Éditeur (droits réglables dans chaque dossier), Lecteur (consultation seule). L’administrateur du compte OrusPilot a tous les droits. article Bonnes pratiques simples pour protéger votre compte Un mot de passe long et personnel, un utilisateur par personne avec le rôle minimal, des accès limités aux dossiers utiles, un accès suspendu quand quelqu’un part, des dossiers archivés plutôt que laissés ouverts, et un coup d’œil au journal d’audit. article Ajouter ou changer sa photo de profil Dans Mon profil, cliquez sur l’icône appareil photo ou sur « Ajouter une photo » pour choisir, remplacer ou retirer votre photo. Elle est facultative. article Se connecter à OrusPilot Saisissez votre identifiant (ou votre e-mail) et votre mot de passe sur la page de connexion, puis cliquez sur « Se connecter ». Vous pouvez aussi utiliser Google si votre plateforme l’a activé. article Accès par défaut : qui voit un nouveau dossier ou un nouvel utilisateur ? Un nouvel utilisateur reçoit l’accès Gestionnaire à tous les dossiers non archivés, et un nouveau dossier est ouvert comme Gestionnaire à tous les utilisateurs actifs. Le créateur du dossier en est le Propriétaire. article Limiter l’accès d’un collaborateur dans le temps (Accès jusqu’au) Le champ facultatif « Accès jusqu’au » fixe le dernier jour où un collaborateur peut ouvrir un dossier. Vide, l’accès est sans limite.

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