Accès par défaut : qui voit un nouveau dossier ou un nouvel utilisateur ?
Un nouvel utilisateur reçoit l’accès Gestionnaire à tous les dossiers non archivés, et un nouveau dossier est ouvert comme Gestionnaire à tous les utilisateurs actifs. Le créateur du dossier en est le Propriétaire.
toc Sommaire expand_more
ads_click Où cliquer ?
Paramétrage
chevron_right Sécurité et suivi
chevron_right Utilisateurs et droits
chevron_right+ Inviter un Utilisateur
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Créez l’utilisateur ou le dossier comme d’habitude.lightbulbLes accès Gestionnaire sont donnés automatiquement.
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2
Ouvrez le dossier, puis Droits et collaborateurs, onglet Collaborateurs.
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3
Changez le rôle des personnes qui doivent avoir moins de droits, ou retirez-les.lightbulbÉditeur pour la saisie courante, Lecteur pour la consultation seule.
Le principe
Pour éviter d’oublier quelqu’un, OrusPilot ouvre les dossiers à toute l’équipe par défaut. Vous retirez ensuite les accès qui ne sont pas utiles.
Quand vous créez un utilisateur
- Son rôle général est Gestionnaire.
- Il reçoit aussitôt l’accès Gestionnaire à tous les dossiers non archivés du compte OrusPilot.
Quand vous créez un dossier
- Vous en devenez le Propriétaire.
- Tous les autres utilisateurs actifs du compte y sont ajoutés comme Gestionnaire.
- L’administrateur du compte OrusPilot n’est pas ajouté : il voit déjà tous les dossiers.
Limiter les accès ensuite
- Dans le dossier : Droits et collaborateurs, onglet Collaborateurs : changez le rôle (Éditeur, Lecteur) ou retirez la personne.
- Ou depuis la fiche de l’utilisateur : Paramétrage > Sécurité et suivi > Utilisateurs et droits > Modifier, onglet Accès.
À savoir
- Un Gestionnaire peut faire toutes les opérations du dossier, sauf ce que le Propriétaire a décoché dans Droits des rôles. Il ne peut pas modifier les droits ni les collaborateurs.
- Pour une personne qui doit seulement consulter (comptable, associé), choisissez Lecteur.
link Voir aussi
article
Régler les droits des rôles dans un dossier (Droits et collaborateurs)
Dans chaque dossier, l’écran Droits et collaborateurs montre qui a accès au dossier et permet de choisir, action par action, ce que l’Éditeur et le Gestionnaire peuvent faire.
article
Inviter un collaborateur et lui donner accès à vos dossiers
Le propriétaire ouvre Paramétrage > Sécurité et suivi > Utilisateurs et droits, clique sur « + Inviter un Utilisateur », renseigne son profil, son rôle et son mot de passe, puis, après création, choisit les dossiers accessibles.
article
Comprendre les rôles et les droits
Quatre rôles : Propriétaire (tout), Gestionnaire et Éditeur (droits réglables dans chaque dossier), Lecteur (consultation seule). L’administrateur du compte OrusPilot a tous les droits.
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