Plan des écrans de Locations & Investissements : où trouver quoi
Les quatre groupes du menu du dossier (Pilotage, Finances & rapports, Entretien, Réglages), ce que contient chaque écran, les fenêtres des Réglages et les boutons du haut de page.
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ads_click Où cliquer ?
Locations & Investissements
chevron_right Pilotage
chevron_right Vue d’ensemble
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
Pour les dossiers Locations & Investissements. Voici le plan complet des écrans, tel qu’il apparaît dans le menu du dossier.
À quoi ça sert
Quand on ouvre un dossier de location, on trouve quatre groupes de menu. Cette page vous dit, pour chaque ligne, ce que vous y faites. Pour ouvrir un dossier : Dossiers > Locations & Investissements, puis Ouvrir sur sa carte.
Pilotage
| Ligne du menu | Ce que vous y faites |
|---|---|
| Vue d’ensemble | Lire vos revenus, vos charges, votre résultat, le rendement, l’occupation et les retards. |
| Patrimoine locatif | Voir, ajouter et modifier vos biens ; changer leur statut ; louer un bien libre. |
| Contrats de location | Voir vos contrats et vos locataires ; ouvrir la fiche d’un contrat (échéancier, quittances, caution, états des lieux…). |
Finances & rapports
| Ligne du menu | Ce que vous y faites |
|---|---|
| Loyers et paiements | Voir les loyers à payer, payés et en retard ; enregistrer un paiement reçu. |
| Charges et dépenses | Noter tout ce que vous payez, lié ou non à un bien ou à un contrat. |
| Commerciaux | Gérer les apporteurs d’affaires et leurs commissions (option à activer). |
| Journal des opérations | Retrouver les encaissements, quittances, reçus, frais facturés et écritures, avec des filtres. |
| Rapports et impressions | Imprimer ou envoyer en PDF les bilans et les listes. |
Entretien
| Ligne du menu | Ce que vous y faites |
|---|---|
| Travaux et réparations | Suivre les réparations à faire, en cours et terminées. |
| Fournitures en stock | Suivre les pièces et fournitures de réserve. |
| Alertes et disponibilités | Voir les retards, les fins de contrat et les biens libres. |
Réglages (chaque ligne ouvre une fenêtre)
| Ligne du menu | Ce que vous y faites |
|---|---|
| Catégories | Classer vos revenus et vos dépenses. |
| Locataires et fournisseurs | Tenir la liste de vos locataires, artisans et fournisseurs. |
| Paramètres du dossier | Changer le nom, la nature, la valeur et les caractéristiques du dossier. |
| Types de biens | Masquer ou ajouter des types : chambre, appartement, tracteur… |
| Modèles de contrat | Modifier le texte des contrats de location. |
| Commissions | Activer les commissions et fixer les taux par défaut. |
En haut de chaque page
- Le titre de l’écran et son sous-titre rappellent où vous êtes.
- Le bouton + Encaisser ouvre la fenêtre pour enregistrer un loyer reçu.
- Le bouton - Dépense ouvre la fenêtre pour noter une charge ou une réparation.
- Le ? ouvre l’aide de l’écran.
Astuce
Dans le menu, chaque ligne affiche une courte description. Si vous cherchez « où encaisser un loyer », pensez au fil rouge : biens, contrats, loyers, charges, résultat.
Voir aussi
- « Locations & Investissements : à quoi ça sert ? »
- « Démarrer en 15 minutes : du dossier au premier loyer »
- « Lire la Vue d’ensemble de vos locations »
- « Lire l’écran Patrimoine locatif »
- « Paramètres du dossier : nom, nature, valeur et caractéristiques »
link Voir aussi
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Locations & Investissements : à quoi ça sert ?
Ce que fait l’Application Locations & Investissements, pour qui, ce qu’elle ne fait pas, et le fil rouge à suivre : Mes biens, Mes contrats, Mes loyers encaissés, Mes charges, Mon résultat.
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Démarrer en 15 minutes : du dossier au premier loyer
Le parcours le plus court pour commencer : créer le dossier de location, ajouter vos biens, créer un contrat, encaisser un premier loyer et lire la Vue d’ensemble.
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Lire la Vue d’ensemble de vos locations
Parcourir la Vue d’ensemble de haut en bas : bandeau du dossier, charges et dettes, choix mois / année / global, quatre cartes, cinq indicateurs, occupation des biens et graphique des revenus et charges.
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Lire l’écran Patrimoine locatif
La liste de vos biens : filtres par statut, recherche, tri, colonnes (bien, type, locataire, revenu régulier, cumul généré, statut) et actions disponibles sur chaque ligne.
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Paramètres du dossier : nom, nature, valeur et caractéristiques
Modifier la fiche du dossier de location : nom, description, nature, valeur d’acquisition et estimée, date, rendement visé, frais annuels fixes, adresse, état, surface et nombre de pièces.
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