Démarrer en 15 minutes : du dossier au premier loyer
Le parcours le plus court pour commencer : créer le dossier de location, ajouter vos biens, créer un contrat, encaisser un premier loyer et lire la Vue d’ensemble.
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ads_click Où cliquer ?
Dossiers
chevron_right Locations & Investissements
chevron_right+ Nouveau Bien
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez le menu **Dossiers**, puis **Locations & Investissements**.lightbulbDepuis « Tous les dossiers », le bouton de création vous demande d’abord de choisir l’Application.
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2
Cliquez sur **+ Nouveau Dossier de location**.lightbulbCe bouton crée un dossier de location. Les biens s’ajoutent plus tard.
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3
Dans la fenêtre **Paramétrage — Locations & Investissements**, choisissez la **Nature de l’investissement**.lightbulbDans le doute : Habitation, ou Mixte si vous louez plusieurs sortes de biens.
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4
Saisissez le **Nom de l’investissement** (par exemple « Mes locations ») et vérifiez la **Devise principale**.lightbulbLa devise ne pourra plus être changée ensuite.
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5
Cliquez sur **Créer l’investissement**, puis sur **Ouvrir** sur la carte du dossier.
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6
Ouvrez **Pilotage** > **Patrimoine locatif** et cliquez sur **+ Nouveau bien**.
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7
Saisissez le **Nom du bien**, choisissez le **Type de bien**, indiquez le **Revenu régulier / loyer cible** et la **Périodicité**, puis cliquez sur **Créer le bien**.lightbulbRépétez pour chaque bien. La photo est facultative.
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8
Ouvrez **Pilotage** > **Contrats de location** et cliquez sur **Nouveau contrat** (ou sur **Louer** à côté d’un bien libre).
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9
Renseignez le locataire, le loyer, la fréquence des versements et la date de début, puis enregistrez.lightbulbLe bien passe à l’état Occupé et l’échéancier des loyers est préparé.
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10
Quand le locataire paie, cliquez sur **+ Encaisser** en haut de la page, puis sur **Enregistrer l’encaissement** dans la fenêtre **Encaisser un loyer**.
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11
Ouvrez **Pilotage** > **Vue d’ensemble** pour voir vos revenus, votre occupation et votre résultat.
Pour les dossiers Locations & Investissements. En quinze minutes, vous aurez un dossier, des biens, un contrat et un premier loyer enregistré.
À quoi ça sert
Ce parcours suit le fil rouge de l’Application : Mes biens → Mes contrats → Mes loyers encaissés → Mon résultat. Il n’exige aucun réglage compliqué.
Avant de commencer
- Ayez sous la main la liste de vos biens (nom, loyer habituel) et les coordonnées d’un premier locataire.
- Pas besoin de connaître la valeur de vos biens : tout est facultatif sauf le nom.
Étapes
Temps estimé : dossier 3 minutes, biens 5 minutes, premier contrat 4 minutes, premier loyer 3 minutes.
Exemple
Moussa loue deux chambres et un petit local. Il crée le dossier « Chambres de Moussa » de nature Habitation, ajoute « Chambre 1 » et « Chambre 2 » à 40 000 par mois et « Local devant » à 60 000 par mois. Il crée le contrat de la chambre 1, puis encaisse 40 000. La Vue d’ensemble affiche aussitôt un revenu de 40 000 et un taux d’occupation de 33,3 % (un bien occupé sur trois).
À savoir
- Le premier contrat d’un bien ne demande pas de caution : le montant de la garantie peut rester à zéro.
- Vous pouvez suivre le détail de chaque écran dans les articles de la rubrique concernée.
- Les loyers déjà payés avant votre arrivée sur OrusPilot ne sont pas obligatoires : le plus simple est de commencer à une date récente.
Si ça ne marche pas
- Je ne trouve pas « Locations & Investissements » : l’Application n’est peut-être pas affichée dans votre accueil ; elle s’active automatiquement à la création du premier dossier.
- Le bouton Créer est grisé : le nom du dossier est vide.
- « Le nom de l’unité est obligatoire. » : donnez un nom au bien.
- Le bien est déjà « Occupé » : on ne peut pas créer deux contrats qui se chevauchent pour le même bien.
Voir aussi
- « Créer un dossier de location »
- « Ajouter un bien à louer »
- « Louer un bien libre : créer un contrat depuis le Patrimoine locatif »
- « Lire la Vue d’ensemble de vos locations »
- « Votre première semaine avec Locations & Investissements »
link Voir aussi
article
Créer un dossier de location
Créer un dossier Locations & Investissements : choisir la nature, le nom, la devise et, si vous le souhaitez, la valeur, l’adresse et les caractéristiques. Seul le nom est obligatoire.
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Ajouter un bien à louer
Créer un bien dans le Patrimoine locatif : nom, référence, type, loyer cible, rythme de paiement, statut, notes et photo facultative. Seul le nom est obligatoire.
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Louer un bien libre : créer un contrat depuis le Patrimoine locatif
Les chemins pour créer un contrat à partir d’un bien libre (bouton Louer, Louer / Affecter, menu Nouveau contrat, dossier d’exploitation) et ce qui est repris automatiquement du bien.
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Créer un contrat de location
Choisir le bien, saisir le locataire, le loyer, le rythme, les dates, la caution et un éventuel commercial. Le bien devient Occupé et l’échéancier est préparé.
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Encaisser un loyer
Pour enregistrer un loyer reçu, cliquez sur Encaisser, choisissez le contrat, le montant reçu, la date et le mode de paiement, puis cliquez sur Enregistrer l’encaissement. L’argent est réparti automatiquement sur les loyers les plus anciens non payés.
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Lire la Vue d’ensemble de vos locations
Parcourir la Vue d’ensemble de haut en bas : bandeau du dossier, charges et dettes, choix mois / année / global, quatre cartes, cinq indicateurs, occupation des biens et graphique des revenus et charges.
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Votre première semaine avec Locations & Investissements
Une checklist de sept jours pour installer votre suivi locatif sans vous presser : dossier, biens, contrats, loyers, dépenses, rapports et réglages.
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