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Du devis à l’encaissement : le parcours complet en une page

Les sept étapes de votre activité dans l’Application : préparer le devis, l’envoyer, le faire accepter, facturer, noter les paiements, suivre vos dépenses et lire vos chiffres.

apps Devis & Factures Pro emoji_people Débutant schedule 2 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Devis & Factures chevron_right Devis chevron_rightNouveau devis

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Créez le devis dans **Devis** > **Nouveau devis**.
  2. 2
    Touchez **Enregistrer & envoyer**, puis **WhatsApp**.
    lightbulbLe devis passe à **Envoyé**.
  3. 3
    Quand le client répond, changez le statut avec l’icône drapeau.
  4. 4
    Touchez **Transformer en facture**.
    lightbulbUne seule facture par devis.
  5. 5
    Notez chaque paiement reçu avec le bouton **Règlements** de la facture.
  6. 6
    Consultez l’**Accueil** ou les **Rapports** pour voir où vous en êtes.

À quoi ça sert

Voir le parcours complet d’un chantier, de la première demande du client jusqu’au dernier paiement, et savoir quel écran utiliser à chaque étape.

Les sept étapes

  1. Préparer le devis (écran Devis) : client, titre, rubriques, lignes, main d’œuvre. Les totaux se calculent seuls.
  2. L’envoyer : Enregistrer & envoyer, puis WhatsApp, Partager, e-mail, téléchargement ou impression. Le devis passe à Envoyé.
  3. Le faire accepter : quand le client répond, changez le statut (icône drapeau) en Accepté ou Refusé.
  4. Facturer : bouton Transformer en facture sur le devis. La facture reprend le client, le titre et toutes les lignes.
  5. Noter les paiements : acompte, paiement partiel, solde final. Le reste à payer se met à jour, et chaque paiement a son reçu.
  6. Suivre vos dépenses (facultatif) : matériaux, transport… rattachés à la facture pour connaître votre marge.
  7. Lire vos chiffres : cartes de l’Accueil, écran Rapports, ou question à l’Assistant IA.

Exemple

Rénovation d’une salle de bain à 480 000 : devis envoyé lundi, accepté mercredi, facture le même jour, acompte de 200 000 noté jeudi, solde de 280 000 noté à la fin des travaux. Dépenses notées : 190 000 de matériaux et 40 000 de transport. Marge : 480 000 − 230 000 = 250 000.

À savoir

  • Vous pouvez sauter des étapes : une facture directe n’a pas besoin de devis, et les dépenses sont facultatives.
  • L’Application n’est pas une comptabilité : pas de bilan ni de déclaration. Pas de paiement en ligne non plus : vous déclarez les paiements que vous avez reçus.
  • Rien ne part tout seul : chaque envoi et chaque rappel sont déclenchés par vous.

Voir aussi

« Devis ou facture : quelle différence ? », « Votre premier devis sur WhatsApp en 10 minutes ».

link Voir aussi

article Créer un devis Touchez Nouveau devis, indiquez le client et le titre, ajoutez vos lignes, puis enregistrez : le devis reçoit son numéro DEV-année-numéro. article Transformer un devis en facture Quand le client accepte, créez la facture à partir du devis validé : les lignes sont reprises, vous complétez et validez. article Enregistrer un règlement (acompte, paiement partiel ou total) Notez un paiement reçu d'un client : le reste à payer de la facture se met à jour, un reçu est créé et l'argent entre dans la trésorerie de votre dossier. article Suivre ses dépenses et sa marge sur chaque facture Notez vos achats, rattachez-les à une facture et lisez votre marge : total de la facture moins les dépenses liées. article Relancer un client pour un paiement Dans Règlements > À encaisser, touchez Rappeler sur la facture : un message prêt part par WhatsApp, partage ou e-mail, sans rien changer à la facture.

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