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Créer un devis

Touchez Nouveau devis, indiquez le client et le titre, ajoutez vos lignes, puis enregistrez : le devis reçoit son numéro DEV-année-numéro.

apps Devis & Factures Pro emoji_people Débutant schedule 4 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Devis & Factures chevron_right Devis chevron_rightNouveau devis
Devis & Factures chevron_right Accueil chevron_rightCréer un devis

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez l’onglet **Devis** et touchez **Nouveau devis**. Depuis **Accueil**, touchez **Créer un devis**.
    lightbulbLes deux boutons ouvrent le même écran de préparation.
  2. 2
    Si la question « Quel est le nom de votre entreprise ? » apparaît, tapez votre nom (ex. « Dupont Plomberie ») puis touchez **Continuer**.
    lightbulbCette question n’apparaît qu’une seule fois : le nom est gardé dans **Mon profil**.
  3. 3
    Dans la fenêtre **Informations du devis**, choisissez un client dans **Choisir dans le carnet**, ou tapez simplement son nom dans **Nom du client**.
    lightbulbAjoutez le téléphone si vous voulez envoyer le devis par WhatsApp.
  4. 4
    Écrivez le **Titre du devis** (ex. « Rénovation de la salle de bain ») puis touchez **Valider**.
    lightbulbLe nom du client et le titre sont obligatoires.
  5. 5
    Touchez **Ligne** dans la rubrique 100 pour ajouter vos fournitures, puis réglez la main d’œuvre.
    lightbulbVoir les articles « Construire un devis » et « Indiquer la main d’œuvre ».
  6. 6
    Touchez **Conditions et remise** si besoin : remise, acompte, durée de validité, date, précisions.
    lightbulbTout est facultatif ; la validité est de 30 jours si vous ne changez rien.
  7. 7
    Contrôlez le **Total général** affiché en bas (touchez **Détails** pour le matériel, la main d’œuvre et le solde).
  8. 8
    Touchez **Enregistrer** pour garder le devis, ou **Enregistrer & envoyer** pour choisir tout de suite comment l’envoyer.
    lightbulbAprès l’enregistrement, un message confirme « Devis DEV-… enregistré » et le devis apparaît dans la liste avec le statut **Brouillon**.

Un devis est le prix que vous proposez à un client avant le travail. Dans l’application, vous le préparez en quelques touches, même sur téléphone, puis vous l’envoyez en PDF. Utilisez cet article chaque fois que vous démarrez un nouveau devis.

Avant de commencer

  • Avoir ouvert votre dossier Devis & Factures.
  • Connaître le nom du client et avoir une idée du titre (ex. « Remplacement du chauffe-eau »).

Étapes

Exemple concret

Vous êtes plombier. Client : « Mme Nkou », téléphone saisi, titre : « Remplacement du robinet de cuisine ». Vous ajoutez trois lignes, la main d’œuvre est estimée toute seule, vous touchez Enregistrer & envoyer, puis WhatsApp.

À savoir

  • Le numéro du devis (ex. DEV-2026-001) est donné au premier enregistrement, pas à l’ouverture de l’écran. Si vous quittez sans enregistrer, rien n’est créé.
  • Si vous tapez un nouveau nom de client, la fiche client est créée automatiquement dans Clients (sans doublon si le même nom et le même téléphone existent déjà).
  • Les informations du client sont copiées dans le devis : modifier la fiche client plus tard ne change pas les anciens devis.
  • La flèche en haut à gauche ferme l’écran ; s’il reste des changements non enregistrés, l’application demande « Quitter sans enregistrer ? ». Un toucher à côté de la fenêtre ne la ferme pas.
  • L’icône « ? » en haut de l’écran affiche un rappel des gestes principaux.

Si ça ne marche pas

  • « Indiquez le titre du devis. » : le titre est vide ; touchez la carte du haut et remplissez-le.
  • « Indiquez le nom du client. » : même chose pour le client.
  • « Indiquez d’abord le nom de votre entreprise. » : l’application vous redemande le nom, puis reprend l’enregistrement sans perdre votre saisie.
  • « Chaque ligne doit avoir une désignation. » : une ligne n’a qu’un prix ; ajoutez-lui un nom.
💡Envoi par WhatsApp : une fois le document enregistré, touchez Enregistrer & envoyer puis WhatsApp. Tout est expliqué dans l’article « Envoyer un devis par WhatsApp ».

Voir aussi

  • Envoyer un devis par WhatsApp
  • Construire un devis : rubriques et lignes
  • Comprendre les numéros des devis et des factures
  • Conseils pour un devis bien présenté

link Voir aussi

article Envoyer un devis par WhatsApp Enregistrez le devis, touchez Envoyer puis le bouton vert WhatsApp : la conversation du client s’ouvre avec votre message et un lien vers le PDF, valable 7 jours. article Créer un devis à partir d’une photo Photographiez un devis écrit à la main : l’IA le recopie dans un nouveau devis que vous vérifiez avant de l’enregistrer. La photo n’est pas conservée. article Construire un devis : rubriques et lignes Un devis est découpé en rubriques numérotées (100, 200…) qui contiennent des lignes (101, 102…) ; chaque rubrique a sa main d’œuvre et son sous-total. article Comprendre les numéros des devis et des factures Les devis sont numérotés DEV-année-numéro et les factures FAC-année-numéro, avec deux séries séparées, dossier par dossier. article Conseils pour un devis bien présenté Un titre clair, des rubriques lisibles, une main d’œuvre visible, une validité et des conditions précises : les gestes qui rassurent le client.

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