Votre première semaine dans Commerce & Caisse
Une liste jour par jour pour bien installer votre dossier Commerce : fonctionnalités, articles, stock, caisse, premières ventes, dépenses, rapports et réglages.
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Commerce & Services
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Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
À quoi ça sert
Cette liste vous guide pendant votre première semaine. Faites-la à votre rythme : chaque jour est court. Les écrans non activés pour votre métier sont simplement à sauter.
Jour 1 — Installer
- Créez le dossier (voir « Créer un dossier Commerce »).
- Ouvrez Paramétrage > Fonctionnalités et gardez ce qui vous sert.
- Parcourez Paramétrage > Règles générales (voir « Règles générales : régler son dossier »).
Jour 2 — Le catalogue
- Créez vos catégories (Articles et Stocks > Catégories d’articles).
- Ajoutez vos premiers articles (Articles & Tarifs > Nouveau produit / service) ou importez-les depuis Excel.
- Vérifiez la taxe dans Paramétrage > Taxes & Fiscalité (TVA).
Jour 3 — Stock, clients, fournisseurs
- Avec le suivi des stocks : enregistrez le stock de départ (Bordereaux d’entrée (BE) > Nouvelle entrée (BE)).
- Ajoutez vos clients habituels (Carnet clients > Ajouter un client).
- Avec les achats : ajoutez vos fournisseurs (Carnet fournisseurs > Ajouter un fournisseur).
Jour 4 — La caisse et la première vente
- Vérifiez vos postes de caisse (Paramétrage > Postes de caisse).
- Ouvrez la caisse (Sessions de caisse > Ouvrir la caisse).
- Faites votre première vente : Terminal POS (Caisse express) ou Facturation & Ventes > Créer facture.
- Clôturez la session le soir.
Jour 5 — Dépenses et achats
- Notez vos dépenses (Dépenses & Charges > Nouvelle dépense).
- Enregistrez un achat (Factures d’achat > Nouvelle facture d’achat) et réceptionnez-le.
Jour 6 — Lire ses chiffres
- Ouvrez le Tableau de bord général (voir « Lire le tableau de bord général de votre commerce »).
- Consultez un rapport (Rapports > Statistiques ventes).
Jour 7 — Personnaliser
- Réglez vos Modèles de documents (factures, tickets).
- Si vous avez plusieurs points de vente : Paramétrage > Succursales & Agences.
- Faites le point : qu’avez-vous activé et pas utilisé ? Désactivez-le dans Fonctionnalités.
À savoir
- Vous pouvez à tout moment ajouter ou retirer des fonctionnalités sans perdre de données.
- Si un écran manque : « Un écran ou un menu a disparu : que faire ? ».
Voir aussi
« Démarrer en 15 minutes : boutique simple », « Démarrer en 15 minutes : commerce avec stock et achats », « Je veux… : où aller dans Commerce & Caisse ? ».
link Voir aussi
article
Démarrer en 15 minutes : boutique simple
Parcours pour une petite boutique ou un prestataire qui encaisse au comptoir sans suivre de stock : dossier, caisse enregistreuse, articles, ouverture de caisse, première vente et clôture.
article
Je veux… : où aller dans Commerce & Caisse ?
Un tableau « Je veux… → je vais dans… » avec le chemin exact du menu pour chaque tâche courante, et la fonctionnalité qui doit être activée.
article
Lire le tableau de bord général de votre commerce
Le tableau de bord général est la première page d’un dossier Commerce : chiffre d’affaires du jour et du mois, marge estimée, créances à recouvrer, alertes de stock et raccourcis vers les six pôles.
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