Lire le tableau de bord général de votre commerce

À quoi ça sert

Le Tableau de bord général est la première page de votre dossier Commerce. En un coup d’œil, vous voyez où en est votre activité et vous accédez rapidement aux écrans du menu.

Les indicateurs

Quand la fonctionnalité Ventes et facturation est activée, quatre cartes s’affichent :

• CA du jour : ventes enregistrées ce jour.
• CA du mois : cumul mensuel de la succursale.
• Marge estimée : rendement des ventes.
• Créances à recouvrer : factures en attente de paiement.

Quand la fonctionnalité Suivi des stocks est activée, une carte s’ajoute :

• Alertes stock : nombre d’articles sous le seuil d’alerte.

Si ni les ventes ni le stock ne sont activés, la grille d’indicateurs n’apparaît pas.

Les pôles de gestion

Sous les indicateurs, la section Pôles de gestion commerciale reprend les six pôles du menu. Chaque carte donne une courte description et des liens directs vers les écrans. Elle suit la même règle de visibilité que le menu : un écran dont la fonctionnalité est désactivée n’y figure pas.

Imprimer la synthèse

Le bouton Imprimer la synthèse ouvre le rapport de synthèse et des chiffres clés comparés, que vous pouvez imprimer.

À savoir

• Quand une succursale est connectée, les chiffres portent sur elle (la carte « CA du mois » parle du « cumul mensuel de la succursale ») ; sans succursale connectée, le tableau reste consolidé. Si le message « Aucune donnée de synthèse disponible pour cette succursale. » s’affiche, aucune synthèse n’est disponible pour la succursale connectée.
• Pour comprendre comment sont calculés le chiffre d’affaires et la marge, voir les articles consacrés aux rapports et au bénéfice (« Calculer mon bénéfice sur le prix hors taxe (HT) ou toutes taxes comprises (TTC) »).
• Le tableau de bord général est toujours visible, même si vous désactivez des fonctionnalités.

Exemple

Une quincaillerie voit « CA du jour » à 0 en début de matinée : aucune vente n’est encore enregistrée. L’après-midi, la carte « Alertes stock » indique 3 articles sous le seuil : la gérante ouvre Articles et Stocks > Suivi des stocks pour les commander.

Si ça ne marche pas

• Les cartes d’indicateurs sont absentes : ni Ventes et facturation ni Suivi des stocks ne sont activés. Voir « Choisir les fonctionnalités de mon activité ».
• Un message d’erreur s’affiche à la place des chiffres : rechargez la page ; si le message persiste, vérifiez votre connexion.

Voir aussi

« Se repérer dans les six pôles du menu », « Utiliser les rapports de Commerce », « Poser des questions chiffrées à l’Assistant IA ».