Je veux… : où aller dans Commerce & Caisse ?
Un tableau « Je veux… → je vais dans… » avec le chemin exact du menu pour chaque tâche courante, et la fonctionnalité qui doit être activée.
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ads_click Où cliquer ?
Commerce & Services
chevron_right Tableau de bord général
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
À quoi ça sert
Vous savez ce que vous voulez faire, mais pas où cliquer ? Ce tableau donne, pour chaque tâche courante, le chemin du menu de votre dossier Commerce. Les noms en gras sont ceux que vous voyez à l’écran.
Avant de commencer
Ouvrez votre dossier Commerce (Dossiers > Commerce & Services, puis votre dossier). Le menu du dossier est rangé en six pôles : voir « Se repérer dans les six pôles du menu ».
Le tableau
| Je veux… | Je vais dans… | Fonctionnalité nécessaire |
|---|---|---|
| Encaisser un client au comptoir | Terminal POS (Caisse express), en haut du menu | Terminal de vente |
| Établir une facture ou un devis | Client et Ventes > Facturation & Ventes > Créer facture / Créer devis | Ventes et facturation |
| Retrouver les ventes ligne par ligne | Client et Ventes > Liste détaillée des ventes | Ventes et facturation |
| Suivre ce que mes clients me doivent | Client et Ventes > Règlements & Créances | Ventes et facturation |
| Livrer une vente | Client et Ventes > Livraisons clients | Ventes et facturation + Suivi des stocks |
| Ajouter un client | Client et Ventes > Carnet clients > Ajouter un client | Clients |
| Ouvrir un compte d’épargne à un client | Client et Ventes > Épargne clients | Épargne clients |
| Suivre mes vendeurs et leurs commissions | Client et Ventes > Commerciaux & Commissions | Commerciaux et commissions |
| Ajouter un produit ou un service | Articles et Stocks > Articles & Tarifs > Nouveau produit / service | Articles et services |
| Classer mes articles par famille | Articles et Stocks > Catégories d’articles | Articles et services |
| Voir ce qu’il reste en stock | Articles et Stocks > Suivi des stocks | Suivi des stocks |
| Compter mon stock et corriger les écarts | Articles et Stocks > Ajustements de stock (AJ) | Suivi des stocks |
| Enregistrer une casse ou une perte | Articles et Stocks > Avaries & Rebuts (AV) | Suivi des stocks |
| Envoyer du stock vers une autre succursale | Articles et Stocks > Transferts de stock (TR) | Suivi des stocks + Plusieurs succursales |
| Ouvrir ma caisse pour la journée | Caisse et dépenses > Sessions de caisse > Ouvrir la caisse | Caisses |
| Noter une dépense | Caisse et dépenses > Dépenses & Charges > Nouvelle dépense | Dépenses et charges |
| Enregistrer un achat chez un fournisseur | Achats et fournisseurs > Factures d’achat > Nouvelle facture d’achat | Achats et fournisseurs |
| Payer un fournisseur | Achats et fournisseurs > Règlements & Dettes | Achats et fournisseurs |
| Recevoir une marchandise commandée | Achats et fournisseurs > À recevoir & Réceptions | Achats et fournisseurs + Suivi des stocks |
| Ajouter un fournisseur | Achats et fournisseurs > Carnet fournisseurs > Ajouter un fournisseur | Achats et fournisseurs |
| Voir mes chiffres d’un coup d’œil | Tableau de bord général (premier élément du menu) | Aucune |
| Consulter un rapport | Rapports > Statistiques ventes (ou un autre groupe de rapports) | Rapports + la fonctionnalité du groupe |
| Changer le métier ou les remises | Paramétrage > Règles générales | Aucune |
| Masquer ou ajouter des écrans | Paramétrage > Fonctionnalités | Aucune |
| Ajouter un point de vente | Paramétrage > Succursales & Agences | Plusieurs succursales |
| Régler les taxes (TVA) | Paramétrage > Taxes & Fiscalité (TVA) | Aucune |
| Ajouter un poste de caisse | Paramétrage > Postes de caisse | Caisses |
| Ajouter une caractéristique sur mes articles | Paramétrage > Champs personnalisés | Articles et services |
| Personnaliser mes factures et mes tickets | Paramétrage > Modèles de documents | Aucune |
À savoir
- Un écran n’est pas dans votre menu ? Il dépend d’une fonctionnalité qui n’est pas activée. Ouvrez Paramétrage > Fonctionnalités pour l’activer. Voir « Un écran ou un menu a disparu : que faire ? ».
- Sans agence connectée, seuls la consultation et le paramétrage restent visibles : voir « Choisir la succursale où vous travaillez ».
- Conditionnements n’apparaît dans Articles et Stocks que si l’option « Autoriser les conditionnements » est cochée dans Paramétrage > Règles générales.
Exemple
Une gérante de boutique veut savoir combien il reste de sacs de riz : elle ouvre Articles et Stocks > Suivi des stocks. Le soir, elle veut voir l’argent encaissé : Caisse et dépenses > Sessions de caisse.
Voir aussi
« Se repérer dans les six pôles du menu », « Un écran ou un menu a disparu : que faire ? », « Les 12 fonctionnalités : vue d’ensemble ».
link Voir aussi
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Se repérer dans les six pôles du menu
Le menu d’un dossier Commerce est rangé en six pôles : Client et Ventes, Articles et Stocks, Caisse et dépenses, Achats et fournisseurs, Rapports et Paramétrage. Cette fiche liste chaque écran et la fonctionnalité qu’il suppose.
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Un écran ou un menu a disparu : que faire ?
Un écran absent du menu vient presque toujours d’une fonctionnalité désactivée, d’une option avancée non cochée ou de l’absence d’agence connectée. Cette fiche donne les vérifications dans l’ordre.
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Les 12 fonctionnalités : vue d’ensemble
Un dossier Commerce propose 12 fonctionnalités que vous activez ou désactivez : articles, stock, succursales, clients, caisses, ventes, terminal de vente, achats, dépenses, épargne, commerciaux et rapports.
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