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Fiche client 360° : onglets et soldes

Toute la relation avec un client dans une fenêtre : coordonnées, conditions, grand livre, factures, règlements, livraisons, épargne.

apps Commerce & Caisse emoji_people Débutant schedule 1 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
toc Sommaire expand_more

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Dans le **Carnet clients**, cliquez sur le client ou sur **Fiche 360°**.
  2. 2
    Lisez le bandeau de soldes en haut de la fenêtre.
  3. 3
    Passez d’un onglet à l’autre : **Fiche Client**, **Conditions & Crédit**, **Historique / Grand Livre**, **Factures**, **Règlements**, **Livraisons**, **Épargne**.
    lightbulbL’onglet Épargne n’existe que si Épargne clients est active.
  4. 4
    Pour un relevé papier, cliquez sur **Imprimer le relevé** en haut.

Disponible si la fonctionnalité Clients est activée (par défaut pour les 30 métiers ; sinon Paramétrage > Fonctionnalités).

Le bandeau de soldes

  • Total Ventes : toutes les factures du client (hors annulées).
  • Total Règlements : tout ce qu’il a payé.
  • Créances Factures : ce qu’il doit encore, affiché en négatif, avec le nombre de factures qui ont encore un reste à payer (affiché « en retard » à l’écran) ou « À jour ».
  • Épargne : son solde d’épargne disponible.
  • Solde Global Net = épargne moins dettes de factures. Positif : le client a une avance. Négatif : il vous doit de l’argent.

Les onglets

  • Fiche Client : identité, coordonnées, exonération de taxes, bouton Enregistrer, et Désactiver le partenaire.
  • Conditions & Crédit : ventes à crédit autorisées, plafond d’encours, délai de règlement, conditions, simulateur d’échéance.
  • Historique / Grand Livre : chronologie des factures (débit), règlements et mouvements d’épargne (crédit), avec le solde progressif ; filtres Tout, Aujourd’hui, 30 jours, Cette année ou dates.
  • Factures : liste filtrable, boutons Facture Vente et Proforma pour créer un document déjà au nom du client.
  • Règlements : sous-onglets des créances à encaisser (bouton Régler) et de l’historique des paiements.
  • Livraisons : bons de livraison du client.
  • Épargne : le compte d’épargne (ou Ouvrir un compte d’épargne).

Pour un fournisseur

La même fenêtre existe avec 5 onglets (pas d’épargne) depuis le Carnet fournisseurs.

Voir aussi

Ajouter un client, Vendre à crédit, Épargne clients.

link Voir aussi

article Régler les conditions de crédit d’un client Onglet Conditions & Crédit : autoriser le crédit, fixer un plafond et un délai, simuler une échéance. Ce que cela contrôle vraiment. article Suivre les créances et les règlements reçus La page Règlements & Créances : ce que les clients doivent, les retards, l’historique des paiements et le rapport d’échéancier. article Épargne clients : comprendre et ouvrir un compte Un compte d’épargne garde les acomptes d’un client pour payer ses factures plus tard. Comment l’ouvrir et lire la page.

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