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Ajouter un client et lire le carnet clients

Créer la fiche d’un client (particulier ou entreprise), comprendre les colonnes du carnet et ouvrir la fiche 360°.

apps Commerce & Caisse emoji_people Débutant schedule 1 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Commerce & Services chevron_right Client et Ventes chevron_right Carnet clients chevron_rightAjouter un client

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez **Client et Ventes > Carnet clients** et cliquez sur **Ajouter un client**.
  2. 2
    Choisissez la forme : **Particulier / Individuel** ou **Entreprise / Société / Organisation**.
  3. 3
    Renseignez le **Nom et prénoms** (ou la **Raison sociale**). Le **Numéro fiscal (IFU / NIF)** est facultatif pour un particulier.
    lightbulbCe nom figurera sur les devis, factures et reçus.
  4. 4
    Ajoutez le **Téléphone principal**, l’**Adresse e-mail** et l’**Adresse géographique**.
    lightbulbL’e-mail sert à envoyer factures et relevés.
  5. 5
    Si nécessaire, réglez la partie « Facturation & Conditions » : crédit, plafond, délai, exonération.
  6. 6
    Enregistrez.
    lightbulbLe code client est attribué automatiquement.

Disponible si la fonctionnalité Clients est activée (par défaut pour les 30 métiers ; sinon Paramétrage > Fonctionnalités).

À quoi ça sert

Garder les coordonnées de vos clients, savoir ce qu’ils vous doivent et retrouver tout leur historique.

Le carnet

Le Carnet clients liste vos clients avec : Code, Partenaire (nom et NIF), Contact, Total Ventes, Total Règlements, Créances (Reste Dû), Épargne (si activée), Solde Global Net, Statut, et le bouton Fiche 360°. Cliquer sur une ligne ouvre aussi la fiche. Actualiser recharge la liste ; Imprimer l’annuaire produit le carnet officiel des clients.

Le client « Client divers »

Un client générique, Client divers (affiché « Client comptant » dans certaines listes), sert aux ventes au comptoir sans fiche. Il ne peut pas acheter à crédit.

Exemple

Une quincaillerie crée la fiche d’une entreprise de bâtiment avec son NIF, son téléphone et un délai de 30 jours. Elle pourra lui facturer à crédit et suivre ses paiements.

À savoir

  • Le code est généré par le serveur ; on ne le saisit pas à la création.
  • Cet écran ne supprime pas de client : vous pouvez le désactiver depuis sa fiche.
  • La photo ou le logo est facultatif.

Voir aussi

Fiche client 360°, Vendre à crédit, Exonérer un client de taxes.

link Voir aussi

article Fiche client 360° : onglets et soldes Toute la relation avec un client dans une fenêtre : coordonnées, conditions, grand livre, factures, règlements, livraisons, épargne. article Régler les conditions de crédit d’un client Onglet Conditions & Crédit : autoriser le crédit, fixer un plafond et un délai, simuler une échéance. Ce que cela contrôle vraiment. article Comment exonérer un article ou un client de toutes les taxes ? Activez « Exonéré de toutes les taxes » sur la fiche article, ou « Exonéré de taxes » sur la fiche du client ou du fournisseur : aucune taxe n’est alors appliquée.

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