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Régler les conditions de crédit d’un client

Onglet Conditions & Crédit : autoriser le crédit, fixer un plafond et un délai, simuler une échéance. Ce que cela contrôle vraiment.

apps Commerce & Caisse emoji_people Débutant schedule 1 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez la fiche 360° du client puis l’onglet **Conditions & Crédit**.
  2. 2
    Répondez à « Ventes à crédit autorisées pour ce client ? » : **Oui** ou **Non**.
    lightbulbOui propose un plafond de départ que vous modifiez ; Non remet le plafond à zéro.
  3. 3
    Saisissez le **Plafond d’encours maximal** et le **Délai de règlement accordé (jours)** (0 = comptant).
  4. 4
    Ajoutez les **Modalités & Conditions particulières**, puis enregistrez.
    lightbulbExemple : 30 % d’acompte à la commande.

Disponible si la fonctionnalité Clients est activée (par défaut pour les 30 métiers ; sinon Paramétrage > Fonctionnalités).

À quoi ça sert

Consigner ce que vous avez convenu avec le client : jusqu’où vous acceptez de lui faire crédit et sous quel délai.

Ce que ces réglages font

Ils figurent sur la fiche et dans les rapports (fiche client, liste des clients). Le simulateur d’échéance calcule la date « émission + délai ».

Ce qu’ils ne font pas

OrusPilot ne refuse pas une vente qui dépasse le plafond et ne renseigne pas tout seul la date d’échéance d’une facture. Surveillez le Solde Global Net avant de livrer à crédit.

Exemple

Un grossiste autorise un détaillant à 500 000 d’encours, à 30 jours. Avant chaque livraison, il ouvre la fiche pour voir la dette actuelle.

Voir aussi

Vendre à crédit, Fiche client 360°.

link Voir aussi

article Vendre à crédit : règlement différé et suivi Vendre sans encaisser tout de suite : règlement différé, client identifié obligatoire, créance, ce que font (et ne font pas) le plafond et le délai de la fiche client. article Fiche client 360° : onglets et soldes Toute la relation avec un client dans une fenêtre : coordonnées, conditions, grand livre, factures, règlements, livraisons, épargne.

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