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Épargne clients : comprendre et ouvrir un compte

Un compte d’épargne garde les acomptes d’un client pour payer ses factures plus tard. Comment l’ouvrir et lire la page.

apps Commerce & Caisse emoji_people Débutant schedule 1 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
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ads_click Où cliquer ?

Commerce & Services chevron_right Client et Ventes chevron_right Épargne clients chevron_rightOuvrir un compte

Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez **Client et Ventes > Épargne clients** et cliquez sur **Ouvrir un compte**.
  2. 2
    Choisissez le client dans la liste.
    lightbulbUn client n’a qu’un seul compte ; seuls les clients sans compte sont proposés.
  3. 3
    Cliquez sur **Ouvrir le compte**.
    lightbulbUtilisez ensuite **Gérer** pour verser de l’argent.

Disponible si la fonctionnalité Épargne clients est activée (elle suppose Clients). Par défaut, elle n’est activée que pour les métiers « Boutique / Commerce général » et « Commerce + Services » ; pour les autres, activez-la dans Paramétrage > Fonctionnalités.

À quoi ça sert

Certains clients confient une somme d’avance (acompte, cagnotte). Elle est à eux : elle sert à payer leurs prochaines factures ou peut leur être rendue.

Comment l’argent est compté

L’épargne est une dette de votre commerce envers le client. Un versement fait entrer de l’argent mais n’est pas un revenu. Payer une facture avec l’épargne diminue le solde d’épargne sans nouvelle entrée d’argent.

La page

Quatre indicateurs : Total Épargne Détenue, Total Dépôts (Versements), Total Retraits & Paiements, Comptes Créditeurs. Une barre de recherche (nom, code, téléphone), un filtre Statut du compte, Solde créditeur (> 0), et un tableau (Client, Coordonnées, Dépôts, Retraits, Solde disponible, Dernier mouvement, Statut). Imprimer la situation donne l’état de tous les comptes ; Gérer ouvre le compte.

Exemple

Un restaurant de quartier encaisse 100 000 d’avance d’un client d’entreprise pour des repas du mois. Chaque facture du mois est réglée avec l’épargne.

Voir aussi

Verser, retirer et virer de l’épargne, Payer une facture avec l’épargne.

link Voir aussi

article Verser, retirer ou virer de l’épargne d’un client Enregistrer un versement ou un retrait en caisse, faire un virement entre deux comptes, annuler un mouvement avec un motif. article Payer une facture avec l’épargne du client Régler une facture validée en débitant le compte d’épargne du client : depuis le compte, la facture ou l’encaissement. article Fiche client 360° : onglets et soldes Toute la relation avec un client dans une fenêtre : coordonnées, conditions, grand livre, factures, règlements, livraisons, épargne.

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