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Savoir ce que le Budget prépare pour vous

À la création de votre dossier, OrusPilot prépare un compte bancaire, vingt catégories, la fiche du foyer et le plan de l’année, sans aucune opération fictive.

apps Budget Perso & Pro emoji_people Débutant schedule 4 min de lecture verified Vérifié le 20/10/2026
toc Sommaire expand_more

format_list_numbered Étapes à suivre

  1. 1
    Ouvrez **Comptes de trésorerie** et repérez le compte **Compte bancaire - [nom de votre dossier]**.
    lightbulbSon solde est à 0.
  2. 2
    Ouvrez **Catégories de recettes et de dépenses** et parcourez la liste.
    lightbulbUtilisez les boutons **Recettes** et **Dépenses** pour filtrer.
  3. 3
    Ouvrez **Options > Configuration > Paramètres du foyer**.
  4. 4
    Ouvrez **Plan budgétaire annuel** pour voir le budget de l’année en cours, vide.
    lightbulbVous le remplirez quand vous serez prêt.

À quoi ça sert

Quand vous créez un dossier Budget, OrusPilot prépare tout de suite quelques éléments pour que vous puissiez saisir sans réglage. Cette page dit exactement ce qui est créé, et ce qui ne l’est pas.

Avant de commencer

Vous avez créé votre dossier (voir « Créer votre dossier Budget »).

Étapes : vérifier ce qui a été préparé

  1. Ouvrez votre dossier, puis Comptes de trésorerie : vous voyez le compte bancaire préparé.
  2. Ouvrez Catégories de recettes et de dépenses : vous voyez les catégories préparées.
  3. Ouvrez Options > Configuration > Paramètres du foyer : vous voyez la fiche du foyer.
  4. Ouvrez Plan budgétaire annuel : vous voyez le budget de l’année en cours.

Ce qui est créé automatiquement

1. Un compte de trésorerie bancaire

  • Nom : Compte bancaire - [nom de votre dossier].
  • Type : banque. Solde de départ : 0.
  • Le découvert (solde négatif) est autorisé.
  • Il devient le compte par défaut du dossier : il est proposé d’office quand vous saisissez une opération.

2. Vingt catégories

  • Revenus : Salaire & Revenus professionnels, Salaire, Revenus indépendants, Aides reçues, Autres revenus, Intérêts sur prêts accordés.
  • Dépenses : Alimentation & Courses, Alimentation, Loyer & Charges de logement, Logement, Transport, Taxi & Carburant, Transport, Santé, Médecin & Pharmacie, Santé, Scolarité, Frais & Fournitures, Loisirs & Sorties, Intérêts sur emprunts.
  • Mouvements neutres (ni revenu ni dépense) : Épargne & Cagnottes, Mise en réserve, Virement entre comptes.

3. La fiche du foyer : les valeurs saisies à la création (taille du foyer, revenu estimé, objectif d’épargne).

4. Le plan de l’année : un budget nommé Budget annuel [année], scénario réaliste, état Actif, vide (aucune ligne, aucun montant).

Ce qui n’est PAS créé

  • Aucune opération, aucun revenu, aucune dépense fictifs.
  • Aucun tiers, aucun objectif d’épargne, aucune tontine, aucun prêt, aucune opération planifiée.
  • Aucun montant dans le plan de l’année.

Exemple

Vous créez « Budget Familial ». Vous voyez aussitôt « Compte bancaire - Budget Familial » avec un solde de 0, et des catégories prêtes à servir.

À savoir

  • Astuce : certaines catégories se ressemblent (« Alimentation » et « Alimentation & Courses »). Gardez-en une seule et passez l’autre à Inactive : voir « Vérifier et adapter vos catégories ».
  • La préparation peut être rejouée sans créer de doublon.
  • Le solde de départ du compte bancaire préparé est 0 : voir « Créer vos comptes de trésorerie et poser vos soldes de départ ».

Si ça ne marche pas

  • Vous ne voyez aucun compte : actualisez la page. Si le compte manque toujours, créez-le avec Nouveau compte.
  • Il manque une catégorie : créez-la avec Nouvelle catégorie.

Voir aussi

« Créer vos comptes de trésorerie et poser vos soldes de départ », « Vérifier et adapter vos catégories », « Régler le foyer ».

link Voir aussi

article Créer vos comptes de trésorerie et poser vos soldes de départ Ajoutez vos comptes (banque, mobile money, espèces…) avec leur solde de départ pour que les soldes affichés correspondent à la réalité. article Vérifier et adapter vos catégories Passez en revue les catégories préparées, désactivez celles qui font doublon, créez les vôtres et fixez un plafond mensuel pour vos dépenses.

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