Créer votre dossier Budget
Créez votre budget en une minute : nom, taille du foyer, devise, revenu estimé et objectif d’épargne. Le compte bancaire et les catégories sont préparés pour vous.
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ads_click Où cliquer ?
Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
format_list_numbered Étapes à suivre
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1
Ouvrez le menu **Dossiers**, puis **Budget personnel**.
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2
Cliquez sur **+ Nouveau Portefeuille**.lightbulbLe texte du bouton vient de l’Application : il peut varier légèrement.
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3
Saisissez le **Nom du budget**.lightbulbChoisissez un nom que toute la famille comprend.
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4
Saisissez la **Taille du foyer (Personnes)**.lightbulbComptez-vous vous-même. Minimum 1.
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5
Choisissez la **Devise principale**.lightbulbAttention : elle ne pourra plus être changée.
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6
Saisissez, si vous le souhaitez, les **Revenus mensuels estimés** et l’**Objectif d’épargne mensuel**.lightbulbCe sont des repères, vous pourrez les corriger.
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7
Cliquez sur **Créer le budget**.lightbulbLe dossier apparaît dans la liste avec l’état Actif.
À quoi ça sert
Un dossier Budget est votre budget complet : vos comptes de trésorerie, vos catégories, vos opérations et vos prévisions. Vous le créez une fois, puis vous saisissez au quotidien.
Avant de commencer
- Choisissez la devise de votre budget. Attention : elle ne peut plus être changée après la création.
- Décidez du nom : « Budget Familial », « Mon budget », « Caisse de l’amicale »…
- Si vous avez choisi le Budget en finalisant votre compte OrusPilot, un premier dossier existe peut-être déjà. Vérifiez dans Dossiers > Budget Perso & Pro avant d’en créer un autre.
Étapes
Résultat attendu : la fenêtre se ferme et le dossier apparaît dans la liste, avec l’état Actif. Un compte bancaire propre à ce budget est créé automatiquement (la fenêtre vous l’annonce : « Compte de trésorerie dédié »).
Exemple
Famille de quatre personnes, devise de votre pays. Nom : « Budget Familial ». Taille du foyer : 4. Revenus mensuels estimés : 650 000. Objectif d’épargne mensuel : 100 000.
À savoir
- Le nom doit contenir de 2 à 150 caractères.
- Les revenus estimés et l’objectif d’épargne sont de simples repères. Vous pourrez les corriger dans Options > Configuration > Paramètres du foyer.
- Pour modifier le nom ou la description plus tard, cliquez sur l’icône en forme de crayon (infobulle Modifier ce dossier) sur la carte du dossier.
- Vous pouvez créer plusieurs dossiers Budget (famille, association…).
- Le dossier a sa propre licence : voir « Comprendre la licence de vos dossiers ».
Si ça ne marche pas
- Le bouton « Créer le budget » est grisé : le nom (2 caractères minimum) ou la taille du foyer (1 minimum) manque.
- Message « Erreur lors de la création du budget. » : relisez les champs, puis recommencez. Si le message persiste, contactez l’administrateur de votre compte.
- Vous voulez changer la devise : ce n’est pas possible. Créez un nouveau dossier avec la bonne devise.
Voir aussi
« Savoir ce que le Budget prépare pour vous », « Créer vos comptes de trésorerie et poser vos soldes de départ », « Créer son premier dossier (ou activité) ».
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