Je veux… j’utilise… : la carte des écrans financiers du projet
Une table d’orientation : pour chaque besoin (payer, mettre de l’argent, enregistrer une recette, encaisser, faire un devis, envoyer un reçu, voir sa marge), l’écran à ouvrir selon le mode du projet.
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Ces menus se trouvent dans l'application OrusPilot.
Pour les deux modes : projet personnel et projet pour un client.
À quoi ça sert
Cette table vous oriente vers le bon écran, selon ce que vous voulez faire et selon le mode de votre projet. Menu du projet, groupe Finances (les mêmes écrans sont dans la barre d’onglets du haut et dans le menu Options).
| Je veux… | Projet personnel | Projet pour un client |
|---|---|---|
| Enregistrer un achat ou une facture payée | Dépenses > Nouvelle dépense | Dépenses > Nouvelle dépense |
| Mettre de l’argent dans le projet | Apports & recettes > Nouvel apport ou recette, nature Apport personnel | Encaissements & reçus > Nouvel encaissement, nature Apport personnel |
| Enregistrer l’argent que le projet rapporte (vente, loyer, subvention) | Apports & recettes > nature Recette du projet | Encaissements & reçus > nature Recette du projet (ou Acompte, Solde, Autre rentrée) |
| Enregistrer un paiement de mon client | Sans objet | Encaissements & reçus > Nouvel encaissement |
| Donner un reçu | Sans objet | Bouton reçu de la ligne d’un encaissement |
| Faire un devis | Sans objet | Devis > Nouveau devis |
| Envoyer par WhatsApp | Sans objet | Avion en papier (devis) ou bouton reçu |
| Corriger une erreur | Annuler la ligne, puis ressaisir | Annuler la ligne, puis ressaisir |
| Voir ce qu’il me reste | Apports & recettes (carte Argent disponible), Dépenses (Reste du budget) | Encaissements & reçus (carte Marge nette), Dépenses |
| Classer mes dépenses | Paramétrage > Catégories de dépenses | Idem |
| Enregistrer mes fournisseurs | Paramétrage > Fournisseurs & prestataires | Idem |
| Imprimer un bilan | Rapports > Apports, recettes et trésorerie | Imprimer le bilan ou Rapports > Recettes, acomptes et marge |
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Questions fréquentes sur les finances du projet, Budget et trésorerie : deux visions, Apport ou recette : quelle différence dans un projet personnel ?
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Questions fréquentes sur les finances du projet
Vingt-quatre réponses courtes sur les dépenses, les apports, les recettes, les encaissements, les reçus, les devis et les envois, avec la différence entre projet personnel et projet pour un client.
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Budget et trésorerie : deux visions pour ne pas manquer d’argent
Le budget dit ce que le projet doit coûter ; la trésorerie dit ce qu’il y a vraiment dans la caisse. Reste du budget = budget − dépenses. Trésorerie = toutes les entrées − toutes les sorties. Les deux peuvent diverger.
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Projet personnel ou projet pour un client : ce qui change
Tableau comparatif des deux modes : client, devis, encaissements ou apports et recettes, reçus, marge, tableau de bord, rapports et menus. À lire avant de créer un projet.
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Apport ou recette : quelle différence dans un projet personnel ?
Un apport est de l’argent que vous mettez dans le projet ; une recette est de l’argent que le projet rapporte. L’apport ne compte pas comme revenu, la recette oui. Un tableau de décision et les effets sur les chiffres.
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